파나소닉이 역습, 한국 배터리 메이커는 궁지에!
2011－12년에 합계 16조원( 약 1조 5500억엔) 규모의 적자를 내 도산의 위기에 있던 일본의 파나소닉이 최근, 미국때 전기 자동차 메이커「테스라모타즈」의 보급 형 전기 자동차「모델 3」예약 호조로 활기차다.
테스라는 8일, 「모델 3의 사전 예약 대수는 32만 5000대」와 정식 발표했다.발매 5일째로 해 140억 달러( 약 1조 5400만엔) 분이 계약되었던 것이다.통상, 전기 자동차의 제조 코스트의 약 30%가 배터리의 가격인 것을 생각하면, 파나소닉은 이번, 사전의 계약으로 최대 40억 달러( 약 4390억엔)를 손에 넣은 것이 된다.
이 때문에, 배터리 부문에서 파나소닉과 서로 경쟁하고 있는 LG화학, 삼성 SDI, SK이노베이션(innovation)라고 하는 한국 배터리 업계에 적신호가 켜졌다.지금까지 한국의 배터리 업계는 향후의 수주량・생산 능력・원천 기술등으로 높은 평가를 받아 세계 시장 1위로서 알려져 왔다.그런데 , 분한 마음을 하고 있던 파나소닉 등 일본 기업이 부상, 「배터리 왕국・한국」의 지위가 요동하고 있다.
■파나소닉, 시장쉐어 압도적 1위
파나소닉은 작년, 전기 자동차의 배터리 출하량이 5550 mWh(메가와트시・전기 자동차로 약 5만－6만대 규모)로, 전세계의 전기 자동차 배터리 시장쉐어 1위(36%)로 부상했다.파나소닉의 배터리를 사용하고 있는 테스라의 고성능 세단「모델 S」가 작년 약 5만대 팔려 파나소닉의 쉐어 향상을 견인했다.토요타의 하이브리드 차「프리우스」에 납품하는 PEVE사가 2위, 닛산의 전기 자동차「리프」에 납품하는 AESC사가 3위였다. 1위에서 3위까지의 모든 것이 일본 기업이다.
한편, LG화학(5위), 삼성 SDI(6위), SK이노베이션(innovation)(8위)는 약간 정체 기색이다.시장쉐어는 3사를 합해도 17.7%(2827 mWh)로, 파나소닉의 반에 머무르고 있다.LG화학의 배터리를 탑재하고 있는 GM의 플러그 인・하이브리드(PHEV)「Volt(볼트)」와 삼성 SDI의 배터리를 사용하고 있는 BMW의 전기 자동차「i3」모델의 판매가 털지 않기 때문이다.
한국의 배터리 업계는, 현대・기아 자동차, 포드, 아우디등의 자동차 메이커로부터 각각 1만－20만대 분의 배터리 납품 계약을 하고 있지만, 아직 차량 개발중 상태로, 금년말 이후, 실제의 모델이 발매되지 않으면 공급량이 증가할지 모른다.
만약 테스라의 모델 3이 사전의 계약 규모 대로 30만대 이상 팔리면, 파나소닉은 1만－2만 mWh를 추가로 출하하게 되어, 쉐어가 큰폭으로 확대할 전망이다.업계 관계자는「모델 3으로 같은 정도 인기가 있다 모델이 나오는 것은 용이하지 않기 때문에, 파나소닉은 가장 좋은『믿고 의지하는 곳』를 잡고 있게 되는」라고 말했다.
파나소닉은 생산 능력의 확대도 준비해 있다.현재의 테스라와 함께 5조원( 약 4800억엔)을 들이고, 미국 네바다주에 배터리와 전기 자동차를 생산할 수 있는 공장 「기가 팩토리」를 건설하고 있다.업계 관계자는「전기 자동차를 연간 50만대 생산할 수 있는 이 공장이 내년 이후 완성하면, 생산 능력으로 한국의 빅 3을 압도할 가능성도 있는」라고 말했다.
■「원천 기술은 아직 한국 분이 우위이지만, 파나소닉의 R＆D무시할 수 없는 」
한국 메이커의 원천 기술은 현재, 파나소닉보다 우위에 있다고 평가되고 있다.파나소닉이 모델 3에 납품하는 원통형 배터리는 충전・방전을 융통반
와 배터리의 성능이 급 저하하는 결점이 있어, 이 문제를 개선한 것이 LG화학, SK이노베이션(innovation)의 주력 제품「포켓형 배터리」와 삼성 SDI
의 주력 제품「각형 배터리」다.
주로 노트 PC・디지탈카메라에 사용되는 원통형 배터리는, 기술개발로부터 벌써 30년이 지났다.테스라가 이 배터리를 사용하게 된 것은 2003년의 설립 당초, 전기 자동차용 배터리 중(안)에서 가장 가격이 싸고, 생산하기 쉬운 것이 원통형이었기 때문이다.
현재의 전기 자동차 시장은, 원통형으로부터 포켓형이나 각형배터리로 옮기면서 있다.시장 조사 기관 SNE 리서치가 작년 1월부터 10월까지, 전세계의 전기 자동
차모델( 약 220종)을 분석한 결과, 각형을 사용하는 전기 자동차는 120 모델(54%), 포켓형이 50 모델(23%), 원통이 50 모델(23%)
(이었)였다.LG화학 관계자는「 각 기업은 포켓형・각형배터리로 전기 자동차를 만들고 있어 곧 원통형 배터리 전기 자동차보다 시장규모가 크고
일 것이다」라고 말했다.
그러나, 파나소닉이 기술력 부족을 극복할 가능성도 있다.벌써 파나소닉과 테스라는 내구성이나 안정성에 뒤떨어져, 전기 자동차용으로는 부적절하다고 말해지고 있던 원통형 배터리를 전기 자동차에 탑재해 판매하고 있다.파나소닉도 포켓형 배터리와 각형 배터리 기술은 확보해
(이)라고 있다고 한다.컨설팅 회사「베인・앤드・컨퍼니」의 김・트굴・파트너는, 「파나소닉으로부터 하면 테스라는 든든한『캐
슈카우(cash
cow=돈이 되는 나무)』가 되어 있다.현금을 배터리 기술의 개발에 투자하면, 금새 경쟁력을 가지게 될 것이다」라고 말했다.
■News Source (조선일보 일본어판)
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/04/22/2016042201966.html
パナソニックが逆襲、韓国バッテリーメーカーは窮地に！
2011－12年に合計16兆ウォン（約1兆5500億円）規模の赤字を出して倒産の危機にあった日本のパナソニックが最近、米国の時電気自動車メーカー「テスラモーターズ」の普及型電気自動車「モデル3」予約好調で活気づいている。
テスラは8日、「モデル3の事前予約台数は32万5000台」と正式発表した。発売5日目にして140億ドル（約1兆5400万円）分が契約されたのだ。通常、電気自動車の製造コストの約30％がバッテリーの値段であることを考えれば、パナソニックは今回、事前の契約で最大40億ドル（約4390億円）を手にしたことになる。
このため、バッテリー部門でパナソニックと競い合っているLG化学、サムスンSDI、SKイノベーションといった韓国バッテリー業界に赤信号が灯った。これまで韓国のバッテリー業界は今後の受注量・生産能力・源泉技術などで高い評価を受け、世界市場1位として知られてきた。ところが、悔しい思いをしていたパナソニックなど日本企業が浮上、「バッテリー王国・韓国」の地位が揺らいでいる。
■パナソニック、市場シェア圧倒的1位
パナソニックは昨年、電気自動車のバッテリー出荷量が5550mWh（メガワット時・電気自動車で約5万－6万台規模）で、全世界の電気自動車バッテリー市場シェア1位（36％）に浮上した。パナソニックのバッテリーを使っているテスラの高性能セダン「モデルS」が昨年約5万台売れ、パナソニックのシェア向上をけん引した。トヨタのハイブリッド車「プリウス」に納品するPEVE社が2位、日産の電気自動車「リーフ」に納品するAESC社が3位だった。 1位から3位までのすべてが日本企業だ。
一方、LG化学（5位）、サムスンSDI（6位）、SKイノベーション（8位）はやや停滞気味だ。市場シェアは3社を合わせても17.7％（2827mWh）で、パナソニックの半分にとどまっている。LG化学のバッテリーを搭載しているGMのプラグイン・ハイブリッド（PHEV）「Volt（ボルト）」と、サムスンSDIのバッテリーを使っているBMWの電気自動車「i3」モデルの販売が振るわないためだ。
韓国のバッテリー業界は、現代・起亜自動車、フォード、アウディなどの自動車メーカーからそれぞれ1万－20万台分のバッテリー納品契約をしているが、まだ車両開発中の状態で、今年末以降、実際のモデルが発売されなければ供給量が増えるかどうか分からない。
もしテスラのモデル3が事前の契約規模通り30万台以上売れたら、パナソニックは1万－2万mWhを追加で出荷することになり、シェアが大幅に拡大する見通しだ。業界関係者は「モデル3と同じくらい人気があるモデルが出るのは容易でないため、パナソニックは最もいい『頼みの綱』を握っていることになる」と言った。
パナソニックは生産能力の拡大も準備している。現在のテスラと共に5兆ウォン（約4800億円）をかけて、米ネバダ州にバッテリーと電気自動車を生産できる工場「ギガファクトリー」を建設している。業界関係者は「電気自動車を年間50万台生産できるこの工場が来年以降完成すれば、生産能力で韓国のビッグ3を圧倒する可能性もある」と言った。
■「源泉技術はまだ韓国の方が優位だが、パナソニックのR＆D無視できない」
韓国メーカーの源泉技術は現在、パナソニックよりも優位にあると評価されている。パナソニックがモデル3に納品する円筒形バッテリーは充電・放電を繰り返
すとバッテリーの性能が急低下する欠点があり、この問題を改善したのがLG化学、SKイノベーションの主力製品「ポケット型バッテリー」とサムスンSDI
の主力製品「角形バッテリー」だ。
主にノートパソコン・デジタルカメラに使われる円筒形バッテリーは、技術開発からすでに30年が過ぎた。テスラがこのバッテリーを使うようになったのは2003年の設立当初、電気自動車用バッテリーの中で最も価格が安く、生産しやすいのが円筒形だったからだ。
現在の電気自動車市場は、円筒形からポケット型や角型バッテリーに移りつつある。市場調査機関SNEリサーチが昨年1月から10月まで、全世界の電気自動
車モデル（約220種）を分析した結果、角型を使う電気自動車は120モデル（54％）、ポケット型が50モデル（23％）、円筒が50モデル（23％）
だった。LG化学関係者は「各企業はポケット型・角型バッテリーで電気自動車を作っており、まもなく円筒形バッテリー電気自動車よりも市場規模が大きくな
るだろう」と語った。
しかし、パナソニックが技術力不足を克服する可能性もある。すでにパナソニックとテスラは耐久性や安定性に劣り、電気自動車用には不適切だと言われていた円筒形バッテリーを電気自動車に搭載して販売している。パナソニックもポケット型バッテリーと角形バッテリー技術は確保し
ているという。コンサルティング会社「ベイン・アンド・カンパニー」のキム・トギュン・パートナーは、「パナソニックからすればテスラは心強い『キャッ
シュカウ（cash
cow＝カネのなる木）』になっている。現金をバッテリー技術の開発に投資すれば、たちまち競争力を持つようになるだろう」と述べた。
■News Source （朝鮮日報日本語版）
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/04/22/2016042201966.html