에누비디아·TSMC의 지배 구도로 인텔·삼성이 조락 하는 필연
2025년 1월, 세계 최대의 테크놀로지 상품 전시회 「CES」의 기조 강연에서, 미 에누비디아의 젠슨·후안 최고 경영 책임자(CEO)는, AI의 폭발적인 보급에 동사의 화상 처리 반도체(GPU)가 완수한 역할을 강조했다.
생성 AI를 개발하는 데이터 센터 시장에서 지배적인 포지션을 확보한 후안 CEO는, 자동차나 산업용 로보트로 AI가 사용되는 이치를 명확하게 나타내 보여, 청중을 흥분시켰다.
25년에 들어가 에누비디아의 주가는 최고치를 갱신.시가총액은 3.6조달러( 약 560조엔)를 넘어 미 애플과 세계 제일을 싸운다.25년 1월기의 매상고는, 공표필의 24년 11월 25년 1월기의 3개월 계획의 중간치를 달성하면 1287억 달러( 약 20조엔)가 될 전망이다.
2년 연속으로 매상고는 2배를 넘는 경이적인 페이스로 성장하는 중, 에누비디아는, 25년에 성능을 향상시킨 GPU의 신제품 「B200(블랙 웰)」의 출하를 본격화할 계획으로, 가격상승과 함께 한층 더한 매상 증가는 계속 될 것이다.
AI반도체 시장에서 에누비디아는 「1강」의 포지션을 반석으로 하고 있지만, 그 최대의 혜택을 받고 있는 것이 대만적체 전기회로 제조(TSMC)다.에누비디아의 GPU를 독점적으로 수탁 제조하고 있어, 25년이나 블랙 웰의 양산을 혼자서 맡아 한층 강대화할 전망이다.
エヌビディア・TSMCの支配構図でインテル・サムスンが凋落する必然
2025年1月、世界最大のテクノロジー見本市「CES」の基調講演で、米エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は、AIの爆発的な普及に同社の画像処理半導体（GPU）が果たした役割を強調した。
生成AIを開発するデータセンター市場で支配的なポジションを確保したフアンCEOは、自動車や産業用ロボットでAIが使われる道筋を明確に示し、聴衆を沸かせた。
25年に入ってエヌビディアの株価は最高値を更新。時価総額は3.6兆ドル（約560兆円）を超え、米アップルと世界一を争う。25年1月期の売上高は、公表済みの24年11月～25年1月期の3ヵ月計画の中間値を達成すれば1287億ドル（約20兆円）になる見通しだ。
2年連続で売上高は2倍を超える驚異的なペースで成長する中、エヌビディアは、25年に性能を向上させたGPUの新製品「B200（ブラックウェル）」の出荷を本格化する計画で、価格上昇とともに一段の売り上げ増加は続くだろう。
AI半導体市場でエヌビディアは「1強」のポジションを盤石にしているが、その最大の恩恵を受けているのが台湾積体電路製造（TSMC）だ。エヌビディアのGPUを独占的に受託製造しており、25年もブラックウェルの量産を一手に引き受けて一段と強大化する見通しだ。