「중국·일본제, 40%싸게 입찰」국내 수주로 밀린 한국 로봇
◇벼랑에 처한 산업용 K로봇
지난 달 23일, 인천 시난동(인톨시·남돈) 공업단지에 있는 유이르로보티크스.800평 규모의 공장에는 제작·개발중의 로봇으로 가득했다.레일에 따라서 움직이는 직교 로봇과 사람의 팔의 형태를 본뜬 다관절로봇이 바쁘게 움직이고 있었다.공장의 한가운데에는 성인 남성의 신장보다 큰 거대한 다관절로봇이 있었다.유럽제의 고사양 제품이다.동사는 최근, 대기업으로부터 수주한 철강 코일 포장 로봇을 설계하기 위해(때문에), 해외의 로봇을 연구하고 있려고 했다.
일견 활기로 가득 차 있는 것처럼 보이지만, 회사의 고민은 컸다.일본·중국 기업의 저가격 공세에 생존을 위협해지고 있기 (위해)때문이다.유이르로보티크스의 오·민판 본부장은 「중국은 거대한 내수 시장을 토대로 기술력을 기르고 있었지만 저가격으로 들어 오고, 부품에 강한 일본 기업까지 중국에서 제조하고 원가를 내리고 있다」라고 해 「이대로 가면 510년 후에 한국 로봇 회사가 살아 남고 있는지 모른다」라고 말했다.
실제, 일본과 중국 기업의 저가격 공세로, 한국 기업이 국내에서도 수주를 놓치는 사례가 잇따르고 있다.작년 3월, 국내가 있는 완성 차메이커는, 공장에 도입하는 산업용 로보트의 공급자로서 일본의 파낙(Fanuc)과 중국의 크카로보틱스(KUKA)를 선정했다.입찰 규모나 조건은 공표되어 있지 않지만, 업계에서는 양 회사가 현지(중국)보다 3040%싼 가격을 제안했다고 보고 있다.
이것에 대해서, HD현대(홀데) 로보트 디크스 등 로봇 회사 5사는 지난 달 10일, 상교도리상자원부 무역 위원회에 중국·일본 로봇 기업의 저가격 공세에 대해서 반덤핑제소를 했다.HD현대 로보트 디크스의 관계자는 「2023년부터 피해가 잇따르고 있다」라고 해, 「국내 로봇 기업의 생존을 위해서 정부의 정책적 지원이 절실」이라고 말했다.
자동차·전자 제품 공장 등 제조에 투입되는 산업용 로보트는 소수의 글로벌 기업이 시장의 반이상을 점유 하고 있다.시장 분석 업자의 스타티스타에 의하면, 2022년 기준으로 스위스의 ABB(21%), 일본의 카와사키(9%), 파낙(8%), 야스카와(5%), 중국(독일 기업 매수)의 크카(9%) 등 5사가 글로벌 산업용 로보트 시장의 52%를 차지했다.후발 주자의 한국 기업은, 소형 산업용 로보트등을 중심으로 시장 확대를 도모해 왔다.하지만, 최근 이나름 저부가가치 시장까지 일본·중국 기업등이 저가격으로 침입해 와 국내 로봇 산업을 통째로 위협하고 있다.
고가 제품을 판매하고 있던 일본 기업은, 중국 생산 기지에서 원가를 줄여, 저가격 공세에 참가했다.로봇 산업 협회 관계자는 「최근 파낙이 중국 공장에서 만든 「메이드·인·차이나」제품으로 입찰하는 경우가 증가하고 있다」라고 말했다.독일 기업이었던 크카도 같이 중국에 매수된 후, 중국에서의 생산량을 늘렸다.로봇 업계 관계자는 「중국 내수 불황이 격렬해진 것을 받아 파낙이나 크카가 한국에 저가격형 제품을 밀어 내고 있다」라고 말했다.
4일, 관세청의 수출입 무역통계에 의하면, 작년, 중국으로부터 수입한 산업용 로보트(협동 로봇을 포함한다)의 수입액수는 5716만 9000 달러로, 전년(4025만 달러) 비 42% 정도 증가했다.국내 로봇 기업의 98%를 차지하는 중소기업은 생존의 위기를 느끼고 있다.
◇중국제 로봇의 수입이 42%급증…「한국 기업, 510년 후에 고사의 위기」
반덤핑제소에 참가한 나우로보티크스의 이·젼쥬 대표는 「위에서는 일본의 프리미엄 제품이 눌러, 아래에서는 중국 제품이 터무니 없는 가격으로 융`운는 온다」라고 해, 「한국제 로봇이 들어올 틈이 없다」라고 말했다.국내 로봇 산업의 매상은 2017년에 5조 5000억원 달성한 이래, 6년간 5조원대로 정체하고 있다.
10년전, 중국은 「중국 제조 2025」정책으로 로봇 산업을 10대중점 발전 분야에 정해 핵심 부품의 자립화와 기술 발전을 추진했다.산업 연구원에 의하면, 중국은 2018년 27.3%에 머문 산업용 로보트의 국산화의 비율을 2023년 47.2%까지 끌어올렸다.동년, 한국내의 산업용 로보트 수입품의 시장쉐어는 80.5%였다.
산업용 로보트 기술의 생태계를 기를 수 없으면, 인조인간(인간을 닮은) 로봇 시장도 외국 기업에 빼앗길 수 밖에 없다.감속기, 써보 모터(위치·속도 제어기) 등 인조인간의 핵심 부품도 로봇 기술력으로부터 시작되기 때문이다.로봇 공학과 AI(인공지능) 기술이 결합한 인조인간 로봇은, conveyor belt형 제조 방식에 대신하는 제조업 혁신의 축으로 들 수 있다.
인조인간 로봇으로 기술력은 테스라나 보스턴 다이나믹스 등 미국 기업이 가장 리드했다고 평가되지만, 상용화 속도는 중국이 우위다.중국 유니트타 `미[는 벌써 2000만원대의 제품을 발매하고 있다.정보 통신 기획 평가원의 김·욘굴 인공지능 팀 수석은 「국내에서는 레인보우 로보트 디크스를 제외하고는 완성품 인조인간을 상용화한 사례가 없고, 미국·중국과의 기술 격차가 꽤 퍼졌다」라고 해, 「도전하는 기업도, 지지하는 정책도 부족하다」라고 진단했다.정부는 작년 1월에 발표한 제4차 지능형 로봇 기본계획으로 2030년까지 민관 합동으로 합계 3조원 이상을 로봇 산업에 투자한다고 밝혔지만, 산업계에서는 부족하다고 하는 평가다.산업 연구원의 박·산스 연구 위원은 「국내 로봇 산업은 부품 기업과 완성품 메이커간의 협력을 유도하는 정책이 불충분하다」라고 해 「로봇 생태계를 자라도록(듯이) 정부 레벨의 실증 및 보급 사업을 적극적으로 확대하지 않으면 안 된다」라고 말했다.
지난 달 23일, 인천 시난동(인톨시·남돈) 공업단지에 있는 유이르로보티크스.800평 규모의 공장에는 제작·개발중의 로봇으로 가득했다.레일에 따라서 움직이는 직교 로봇과 사람의 팔의 형태를 본뜬 다관절로봇이 바쁘게 움직이고 있었다.공장의 한가운데에는 성인 남성의 신장보다 큰 거대한 다관절로봇이 있었다.유럽제의 고사양 제품이다.동사는 최근, 대기업으로부터 수주한 철강 코일 포장 로봇을 설계하기 위해(때문에), 해외의 로봇을 연구하고 있려고 했다.
일견 활기로 가득 차 있는 것처럼 보이지만, 회사의 고민은 컸다.일본·중국 기업의 저가격 공세에 생존을 위협해지고 있기 (위해)때문이다.유이르로보티크스의 오·민판 본부장은 「중국은 거대한 내수 시장을 토대로 기술력을 기르고 있었지만 저가격으로 들어 오고, 부품에 강한 일본 기업까지 중국에서 제조하고 원가를 내리고 있다」라고 해 「이대로 가면 510년 후에 한국 로봇 회사가 살아 남고 있는지 모른다」라고 말했다.
실제, 일본과 중국 기업의 저가격 공세로, 한국 기업이 국내에서도 수주를 놓치는 사례가 잇따르고 있다.작년 3월, 국내가 있는 완성 차메이커는, 공장에 도입하는 산업용 로보트의 공급자로서 일본의 파낙(Fanuc)과 중국의 크카로보틱스(KUKA)를 선정했다.입찰 규모나 조건은 공표되어 있지 않지만, 업계에서는 양 회사가 현지(중국)보다 3040%싼 가격을 제안했다고 보고 있다.
이것에 대해서, HD현대(홀데) 로보트 디크스 등 로봇 회사 5사는 지난 달 10일, 상교도리상자원부 무역 위원회에 중국·일본 로봇 기업의 저가격 공세에 대해서 반덤핑제소를 했다.HD현대 로보트 디크스의 관계자는 「2023년부터 피해가 잇따르고 있다」라고 해, 「국내 로봇 기업의 생존을 위해서 정부의 정책적 지원이 절실」이라고 말했다.
자동차·전자 제품 공장 등 제조에 투입되는 산업용 로보트는 소수의 글로벌 기업이 시장의 반이상을 점유 하고 있다.시장 분석 업자의 스타티스타에 의하면, 2022년 기준으로 스위스의 ABB(21%), 일본의 카와사키(9%), 파낙(8%), 야스카와(5%), 중국(독일 기업 매수)의 크카(9%) 등 5사가 글로벌 산업용 로보트 시장의 52%를 차지했다.후발 주자의 한국 기업은, 소형 산업용 로보트등을 중심으로 시장 확대를 도모해 왔다.하지만, 최근 이나름 저부가가치 시장까지 일본·중국 기업등이 저가격으로 침입해 와 국내 로봇 산업을 통째로 위협하고 있다.
고가 제품을 판매하고 있던 일본 기업은, 중국 생산 기지에서 원가를 줄여, 저가격 공세에 참가했다.로봇 산업 협회 관계자는 「최근 파낙이 중국 공장에서 만든 「메이드·인·차이나」제품으로 입찰하는 경우가 증가하고 있다」라고 말했다.독일 기업이었던 크카도 같이 중국에 매수된 후, 중국에서의 생산량을 늘렸다.로봇 업계 관계자는 「중국 내수 불황이 격렬해진 것을 받아 파낙이나 크카가 한국에 저가격형 제품을 밀어 내고 있다」라고 말했다.
4일, 관세청의 수출입 무역통계에 의하면, 작년, 중국으로부터 수입한 산업용 로보트(협동 로봇을 포함한다)의 수입액수는 5716만 9000 달러로, 전년(4025만 달러) 비 42% 정도 증가했다.국내 로봇 기업의 98%를 차지하는 중소기업은 생존의 위기를 느끼고 있다.
◇중국제 로봇의 수입이 42%급증…「한국 기업, 510년 후에 고사의 위기」
반덤핑제소에 참가한 나우로보티크스의 이·젼쥬 대표는 「위에서는 일본의 프리미엄 제품이 눌러, 아래에서는 중국 제품이 터무니 없는 가격으로 융`운는 온다」라고 해, 「한국제 로봇이 들어올 틈이 없다」라고 말했다.국내 로봇 산업의 매상은 2017년에 5조 5000억원 달성한 이래, 6년간 5조원대로 정체하고 있다.
10년전, 중국은 「중국 제조 2025」정책으로 로봇 산업을 10대중점 발전 분야에 정해 핵심 부품의 자립화와 기술 발전을 추진했다.산업 연구원에 의하면, 중국은 2018년 27.3%에 머문 산업용 로보트의 국산화의 비율을 2023년 47.2%까지 끌어올렸다.동년, 한국내의 산업용 로보트 수입품의 시장쉐어는 80.5%였다.
산업용 로보트 기술의 생태계를 기를 수 없으면, 인조인간(인간을 닮은) 로봇 시장도 외국 기업에 빼앗길 수 밖에 없다.감속기, 써보 모터(위치·속도 제어기) 등 인조인간의 핵심 부품도 로봇 기술력으로부터 시작되기 때문이다.로봇 공학과 AI(인공지능) 기술이 결합한 인조인간 로봇은, conveyor belt형 제조 방식에 대신하는 제조업 혁신의 축으로 들 수 있다.
인조인간 로봇으로 기술력은 테스라나 보스턴 다이나믹스 등 미국 기업이 가장 리드했다고 평가되지만, 상용화 속도는 중국이 우위다.중국 유니트타 `미[는 벌써 2000만원대의 제품을 발매하고 있다.정보 통신 기획 평가원의 김·욘굴 인공지능 팀 수석은 「국내에서는 레인보우 로보트 디크스를 제외하고는 완성품 인조인간을 상용화한 사례가 없고, 미국·중국과의 기술 격차가 꽤 퍼졌다」라고 해, 「도전하는 기업도, 지지하는 정책도 부족하다」라고 진단했다.정부는 작년 1월에 발표한 제4차 지능형 로봇 기본계획으로 2030년까지 민관 합동으로 합계 3조원 이상을 로봇 산업에 투자한다고 밝혔지만, 산업계에서는 부족하다고 하는 평가다.산업 연구원의 박·산스 연구 위원은 「국내 로봇 산업은 부품 기업과 완성품 메이커간의 협력을 유도하는 정책이 불충분하다」라고 해 「로봇 생태계를 자라도록(듯이) 정부 레벨의 실증 및 보급 사업을 적극적으로 확대하지 않으면 안 된다」라고 말했다.
性能悪いのにボッタクリ始めた韓国製の危機ｗ
「中国・日本製、４０％安く入札」国内受注で押された韓国ロボット
◇崖っぷちに立たされた産業用Ｋロボット
先月２３日、仁川市南洞（インチョンシ・ナムドン）工業団地にあるユイルロボティクス。８００坪規模の工場には製作・開発中のロボットでいっぱいだった。レールに沿って動く直交ロボットと人の腕の形を模した多関節ロボットが忙しく動いていた。工場の真ん中には成人男性の身長より大きい巨大な多関節ロボットがあった。欧州製の高仕様製品だ。同社は最近、大手企業から受注した鉄鋼コイル包装ロボットを設計するため、海外のロボットを研究しているところだった。
一見活気に満ちているように見えるが、会社の悩みは大きかった。日本・中国企業の低価格攻勢に生存を脅かされているためだ。ユイルロボティクスのオ・ミンファン本部長は「中国は巨大な内需市場を土台に技術力を育てていたが低価格で入ってきて、部品に強い日本企業まで中国で製造して原価を下げている」とし「このまま行けば５～１０年後に韓国ロボット会社が生き残っているか分からない」と述べた。
実際、日本と中国企業の低価格攻勢で、韓国企業が国内でも受注を逃す事例が相次いでいる。昨年３月、国内のある完成車メーカーは、工場に導入する産業用ロボットの供給者として、日本のファナック（Ｆａｎｕｃ）と中国のクーカロボティックス（ＫＵＫＡ）を選定した。入札規模や条件は公表されていないが、業界では両社が現地（中国）よりも３０～４０％安い価格を提案したと見ている。
これについて、ＨＤ現代（ヒョンデ）ロボティクスなどロボット会社５社は先月１０日、産業通商資源部貿易委員会に中国・日本ロボット企業の低価格攻勢に対して反ダンピング提訴をした。ＨＤ現代ロボティクスの関係者は「２０２３年から被害が相次いでいる」とし、「国内ロボット企業の生存のために政府の政策的支援が切実」と述べた。
自動車・電子製品工場など製造に投入される産業用ロボットは少数のグローバル企業が市場の半分以上を占有している。市場分析業者のスタティスタによると、２０２２年基準でスイスのＡＢＢ（２１％）、日本の川崎（９％）、ファナック（８％）、安川（５％）、中国（ドイツ企業買収）のクーカ（９％）など５社がグローバル産業用ロボット市場の５２％を占めた。後発走者の韓国企業は、小型産業用ロボットなどを中心に市場拡大を図ってきた。だが、最近このような低付加価値市場まで日本・中国企業等が低価格で押し入ってきて国内ロボット産業をまるごと脅かしている。
高価製品を販売していた日本企業は、中国生産基地で原価を減らし、低価格攻勢に参加した。ロボット産業協会関係者は「最近ファナックが中国工場で作った『メイド・イン・チャイナ』製品で入札する場合が増えている」と述べた。ドイツ企業だったクーカも同様に、中国に買収された後、中国での生産量を増やした。ロボット業界関係者は「中国内需不況が激しくなったことを受け、ファナックやクーカが韓国に低価格型製品を押し出している」と述べた。
４日、関税庁の輸出入貿易統計によると、昨年、中国から輸入した産業用ロボット（協同ロボットを含む）の輸入額は５７１６万９０００ドルで、前年（４０２５万ドル）比４２％ほど増えた。国内ロボット企業の９８％を占める中小企業は生存の危機を感じている。
◇中国製ロボットの輸入が４２％急増…「韓国企業、５～１０年後に枯死の危機」
反ダンピング提訴に参加したナウロボティクスのイ・ジョンジュ代表は「上からは日本のプレミアム製品が押し、下からは中国製品がとんでもない価格で上がってくる」とし、「韓国製ロボットが入る暇がない」と述べた。国内ロボット産業の売上は２０１７年に５兆５０００億ウォン達成して以来、６年間５兆ウォン台で停滞している。
１０年前、中国は「中国製造２０２５」政策でロボット産業を１０大重点発展分野に定め、核心部品の自立化と技術発展を推進した。産業研究院によると、中国は２０１８年２７．３％に留まった産業用ロボットの国産化の割合を２０２３年４７．２％まで引き上げた。同年、韓国内の産業用ロボット輸入品の市場シェアは８０．５％だった。
産業用ロボット技術の生態系を育てることができなければ、ヒューマノイド（人間に似た）ロボット市場も外国企業に奪われるしかない。減速機、サーボモーター（位置・速度制御器）などヒューマノイドの核心部品もロボット技術力から始まるからだ。ロボット工学とＡＩ（人工知能）技術が結合したヒューマノイドロボットは、コンベヤーベルト型製造方式に代わる製造業革新の軸に挙げられる。
ヒューマノイドロボットで技術力はテスラやボストンダイナミックスなど米国企業が最もリードしたと評価されるが、商用化速度は中国が優位だ。中国ユニツリーはすでに２０００万ウォン台の製品を発売している。情報通信企画評価院のキム・ヨンギュン人工知能チーム首席は「国内ではレインボーロボティクスを除いては完成品ヒューマノイドを商用化した事例がなく、米国・中国との技術格差がかなり広がった」とし、「挑戦する企業も、後押しする政策も不足している」と診断した。政府は昨年１月に発表した第４次知能型ロボット基本計画で２０３０年までに民官合同で計３兆ウォン以上をロボット産業に投資すると明らかにしたが、産業界では不足しているという評価だ。産業研究院のパク・サンス研究委員は「国内ロボット産業は部品企業と完成品メーカー間の協力を誘導する政策が不十分だ」とし「ロボット生態系を育てられるよう政府レベルの実証および普及事業を積極的に拡大しなければならない」と述べた。
先月２３日、仁川市南洞（インチョンシ・ナムドン）工業団地にあるユイルロボティクス。８００坪規模の工場には製作・開発中のロボットでいっぱいだった。レールに沿って動く直交ロボットと人の腕の形を模した多関節ロボットが忙しく動いていた。工場の真ん中には成人男性の身長より大きい巨大な多関節ロボットがあった。欧州製の高仕様製品だ。同社は最近、大手企業から受注した鉄鋼コイル包装ロボットを設計するため、海外のロボットを研究しているところだった。
一見活気に満ちているように見えるが、会社の悩みは大きかった。日本・中国企業の低価格攻勢に生存を脅かされているためだ。ユイルロボティクスのオ・ミンファン本部長は「中国は巨大な内需市場を土台に技術力を育てていたが低価格で入ってきて、部品に強い日本企業まで中国で製造して原価を下げている」とし「このまま行けば５～１０年後に韓国ロボット会社が生き残っているか分からない」と述べた。
実際、日本と中国企業の低価格攻勢で、韓国企業が国内でも受注を逃す事例が相次いでいる。昨年３月、国内のある完成車メーカーは、工場に導入する産業用ロボットの供給者として、日本のファナック（Ｆａｎｕｃ）と中国のクーカロボティックス（ＫＵＫＡ）を選定した。入札規模や条件は公表されていないが、業界では両社が現地（中国）よりも３０～４０％安い価格を提案したと見ている。
これについて、ＨＤ現代（ヒョンデ）ロボティクスなどロボット会社５社は先月１０日、産業通商資源部貿易委員会に中国・日本ロボット企業の低価格攻勢に対して反ダンピング提訴をした。ＨＤ現代ロボティクスの関係者は「２０２３年から被害が相次いでいる」とし、「国内ロボット企業の生存のために政府の政策的支援が切実」と述べた。
自動車・電子製品工場など製造に投入される産業用ロボットは少数のグローバル企業が市場の半分以上を占有している。市場分析業者のスタティスタによると、２０２２年基準でスイスのＡＢＢ（２１％）、日本の川崎（９％）、ファナック（８％）、安川（５％）、中国（ドイツ企業買収）のクーカ（９％）など５社がグローバル産業用ロボット市場の５２％を占めた。後発走者の韓国企業は、小型産業用ロボットなどを中心に市場拡大を図ってきた。だが、最近このような低付加価値市場まで日本・中国企業等が低価格で押し入ってきて国内ロボット産業をまるごと脅かしている。
高価製品を販売していた日本企業は、中国生産基地で原価を減らし、低価格攻勢に参加した。ロボット産業協会関係者は「最近ファナックが中国工場で作った『メイド・イン・チャイナ』製品で入札する場合が増えている」と述べた。ドイツ企業だったクーカも同様に、中国に買収された後、中国での生産量を増やした。ロボット業界関係者は「中国内需不況が激しくなったことを受け、ファナックやクーカが韓国に低価格型製品を押し出している」と述べた。
４日、関税庁の輸出入貿易統計によると、昨年、中国から輸入した産業用ロボット（協同ロボットを含む）の輸入額は５７１６万９０００ドルで、前年（４０２５万ドル）比４２％ほど増えた。国内ロボット企業の９８％を占める中小企業は生存の危機を感じている。
◇中国製ロボットの輸入が４２％急増…「韓国企業、５～１０年後に枯死の危機」
反ダンピング提訴に参加したナウロボティクスのイ・ジョンジュ代表は「上からは日本のプレミアム製品が押し、下からは中国製品がとんでもない価格で上がってくる」とし、「韓国製ロボットが入る暇がない」と述べた。国内ロボット産業の売上は２０１７年に５兆５０００億ウォン達成して以来、６年間５兆ウォン台で停滞している。
１０年前、中国は「中国製造２０２５」政策でロボット産業を１０大重点発展分野に定め、核心部品の自立化と技術発展を推進した。産業研究院によると、中国は２０１８年２７．３％に留まった産業用ロボットの国産化の割合を２０２３年４７．２％まで引き上げた。同年、韓国内の産業用ロボット輸入品の市場シェアは８０．５％だった。
産業用ロボット技術の生態系を育てることができなければ、ヒューマノイド（人間に似た）ロボット市場も外国企業に奪われるしかない。減速機、サーボモーター（位置・速度制御器）などヒューマノイドの核心部品もロボット技術力から始まるからだ。ロボット工学とＡＩ（人工知能）技術が結合したヒューマノイドロボットは、コンベヤーベルト型製造方式に代わる製造業革新の軸に挙げられる。
ヒューマノイドロボットで技術力はテスラやボストンダイナミックスなど米国企業が最もリードしたと評価されるが、商用化速度は中国が優位だ。中国ユニツリーはすでに２０００万ウォン台の製品を発売している。情報通信企画評価院のキム・ヨンギュン人工知能チーム首席は「国内ではレインボーロボティクスを除いては完成品ヒューマノイドを商用化した事例がなく、米国・中国との技術格差がかなり広がった」とし、「挑戦する企業も、後押しする政策も不足している」と診断した。政府は昨年１月に発表した第４次知能型ロボット基本計画で２０３０年までに民官合同で計３兆ウォン以上をロボット産業に投資すると明らかにしたが、産業界では不足しているという評価だ。産業研究院のパク・サンス研究委員は「国内ロボット産業は部品企業と完成品メーカー間の協力を誘導する政策が不十分だ」とし「ロボット生態系を育てられるよう政府レベルの実証および普及事業を積極的に拡大しなければならない」と述べた。
