반도체 강국 코리아, 초라한 생태계…
소재·부품·장비는 일본에 의존
패키징은 대만에 열세
한국 경제 신문/중앙 일보 일본어
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한국은 반도체 강국이다.삼성 전자와 SK하이 닉스가 메모리 반도체 글로벌 시장쉐어 1, 2위를 달린다.이 덕분에 무역수지는 수십 년간에 걸쳐 흑자 기조를 유지하고 있다.그러나 삼성 전자·SK하이 닉스를 제외하면, 반도체의 복수의 분야 중 글로벌 시장에서 경쟁력을 가지는 국내 기업은 찾는 것이 어렵다.여전히 주요 소재·부품·장비는 수입에 의존하고 있다.반도체 강국으로서 군림해 왔지만, 그 주변의 생태계는 갖추어지지 않다고 하는 것이다.정부는 몇년전부터 「반도체 생태계」강화를 외쳐 왔지만, 왜 이와 같이 되었는가.
◆포토 장비, 네델란드·일본에 100%의존
경쟁력 둔화의 이유에, 전문가등은 반도체 강국에 알맞지 않는 빈약한 생태계를 맨 먼저에 든다.극동 대학의 최재성·글로벌 반도체 공학과 교수는「삼성 전자, SK하이 닉스를 제외해 객관적으로 「여기서 없으면 안 된다」라고 하는 기술을 갖춘 기업이 없다」라고 해 「반도체 산업의 기반 자체가 약하기 때문에, 시스템 반도체와 같이 새로운 반도체를 진행시키는 것이 어려운 상황」이라고 이야기했다.한층 더 「한국 반도체의 생태계는 생태계라고 할 수 있는 레벨이 아니다」(김·존 호 KAIST 교수)이라고 하는 평가까지 나와 있다.
실제, 반도체는 대표적인 제조업이지만, 한국은 제조업으로 필수의 소재·부품·장비의 대부분을 해외에 의존하고 있다.포토(wafer에 회로를 그리는 공정)·측정·이온 주입 등 반도체 장비 13 분야 중 반이상이 수십 년 전부터 무역적자를 내고 있다.관세청에 의하면, 작년도 포토 장비의 무역적자는 53억 1066만 달러로, 측정 장비는 27억 6383만 돌, 이온 주입 장비는 27억 3528만 달러의 적자였다.해외 기업이 제조한 장비를 수입해 사용하기 때문이다.반도체 장비 분야에서 기술력을 갖추고 있다고 평가되는 국내 기업은 한미 반도체와 쥬손엔지니아링(정도)만큼이다.
AI반도체와 고성능 컴퓨팅의 열쇠로서 부상하는 「패키징」(반도체를 잘라 연결하는 공정), 「디자인 하우스」(반도체 세부 설계) 시장에서도 한국 기업의 존재감은 약하다.이 시장의 세계 시장쉐어 1, 2위는 모두 대만 기업이다.ASE(패키징), GUC·알 팁(디자인 하우스)등의 기업이다.한국의 경쟁력은 오히려 후퇴하고 있다.
◆「정부, 10년앞을 바라봐 소재·부품·장비 투자를」
단지, 코로나 확대 당시와 같이 글로벌 서플라이 체인(supply-chain)에 문제가 생기거나일본등이 수출규제를 하거나 하면 생산에 지장이 생길 뿐(만큼)에, 최소한의 생태계는 구축할 필요가 있다라고 하는 지적이다.김·얀 빵 연구 위원은 「생태계를 방폐할 수 없는 이유는 서플라이 체인(supply-chain)이기 때문에」라고 해 「코로나 확대와 같은 사태가 또 발생해 공장의 가동이 스톱 하면 천문학적인 손실이 발생한다」라고 이야기했다.한국 반도체 산업 협회의 안·기홀 전무는 「지금부터에서도 510년 이상처를 간파해 중국, 대만과 같이 정부가 소재·부품·장비 기업에 직접적으로 과감한 투자를 하지 않으면 안 된다」라고 강조했다.
그렇게 말하면 「한국산 훅화 수소가 완성」은 최근 화제에도 나오지 않게 되었지만 어떻게 되었어?
결국, 한국인에게는 만들 수 있는샀다?응?
半導体強国コリア、みすぼらしい生態系…
素材・部品・装備は日本に依存
パッケージングは台湾に劣勢
ⓒ韓国経済新聞／中央日報日本語
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韓国は半導体強国だ。サムスン電子とＳＫハイニックスがメモリー半導体グローバル市場シェア１、２位を走る。このおかげで貿易収支は数十年間にわたり黒字基調を維持している。しかしサムスン電子・ＳＫハイニックスを除けば、半導体の複数の分野のうちグローバル市場で競争力を持つ国内企業は探すのが難しい。依然として主要素材・部品・装備は輸入に依存している。半導体強国として君臨してきたが、その周辺の生態系は整っていないということだ。政府は数年前から「半導体生態系」強化を叫んできたが、なぜこのようになったのか。
◆フォト装備、オランダ・日本に１００％依存
競争力鈍化の理由に、専門家らは半導体強国に見合わない貧弱な生態系を真っ先に挙げる。極東大のチェ・ジェソン・グローバル半導体工学科教授は「サムスン電子、ＳＫハイニックスを除いては客観的に『ここでなければいけない』という技術を備えた企業がない」とし「半導体産業の基盤自体が弱いため、システム半導体のような新しい半導体を進めるのが難しい状況」と話した。さらに「韓国半導体の生態系は生態系といえるレベルでない」（キム・ジョンホＫＡＩＳＴ教授）という評価まで出ている。
実際、半導体は代表的な製造業だが、韓国は製造業で必須の素材・部品・装備の大部分を海外に依存している。フォト（ウェハーに回路を描く工程）・測定・イオン注入など半導体装備１３分野のうち半分以上が数十年前から貿易赤字を出している。関税庁によると、昨年もフォト装備の貿易赤字は５３億１０６６万ドルで、測定装備は２７億６３８３万ドル、イオン注入装備は２７億３５２８万ドルの赤字だった。海外企業が製造した装備を輸入して使用するからだ。半導体装備分野で技術力を備えていると評価される国内企業はハンミ半導体とジュソンエンジニアリングほどだ。
素材や部品も同じだ。半導体蒸着（金属などを加熱・蒸発させて薄い膜を作る作業）などに使用されるスーパーキャパシタ・亜酸化窒素の輸入依存度は昨年それぞれ９７％、９５．１％だった。過酸化水素水は１００％日本産を使用し、ブレード・塩素も日本から９０％以上を輸入する。このほか、ジシラン・現像液・ボンディングワイヤなども輸入依存度が７０％以上だ。匿名を求めた業界のある関係者は「サムスン電子・ＳＫハイニックスなどの支援がなければ自立可能な素材・部品・装備企業はほとんどないと見ればよい」と話した。国内素材・部品・装備企業の世界市場シェアは１％にもならない。
ＡＩ半導体と高性能コンピューティングのカギとして浮上する「パッケージング」（半導体を切って連結する工程）、「デザインハウス」（半導体細部設計）市場でも韓国企業の存在感は弱い。この市場の世界市場シェア１、２位は共に台湾企業だ。ＡＳＥ（パッケージング）、ＧＵＣ・アルチップ（デザインハウス）などの企業だ。韓国の競争力はむしろ後退している。
◆「政府、１０年先を眺めて素材・部品・装備投資を」
ただ、コロナ拡大当時のようにグローバルサプライチェーンに問題が生じたり日本などが輸出規制をしたりすれば生産に支障が生じるだけに、最小限の生態系は構築する必要があるという指摘だ。キム・ヤンパン研究委員は「生態系を放棄できない理由はサプライチェーンのため」とし「コロナ拡大のような事態がまた発生して工場の稼働がストップすれば天文学的な損失が発生する」と話した。韓国半導体産業協会のアン・ギヒョン専務は「今からでも５－１０年以上先を見通して中国、台湾のように政府が素材・部品・装備企業に直接的で果敢な投資をしなければいけない」と強調した。