한국 삼성 전자(005930.KS), opens new tab가 텍사스주 테일러에 신설하는 공장용으로 네델란드의 ASML(ASML.AS), opens new tab에 발주하고 있던 반도체 제조 장치의 수취를 연기한 것이, 사정을 아는 관계자의 이야기로 알았다.

삼성은 또, 동공장에 관해서 다른 일부 써플라이어에게의 발주도 삼가하고 있다고 한다.동공장에서 생산하는 반도체에 대해서, 주요한 고객을 아직 획득하고 있지 않는 것이 배경에 있다.

170억 달러를 투자해 건설하는 테일러 공장은, 동사가 주력 제품의 메모리 반도체에 가세해 반도체 수탁 생산에 사업을 다각화 하는 전략의 간이 되고 있어 설비 납입의 지연은 장래에 불안 재료가 된다. (중략)

ASML는 15일, 2025년 매상고 전망을 하부수정.AI 이외의 분야가 약한 일이나, 반도체 공장의 연기를 이유로 들었다.
(인용 여기까지)

　요전날, ASML의 4분기 결산이 발표되어서.
　어쩐지 예정보다 1일 빨리 발표된 후에, 수주액이 시장 예상의 반 정도였던 일로 단번에 주가를 내렸습니다.
　그리고 반도체 관련주도 이와 같이 단번에 하락했습니다.

　중장기적으로는 차치하고, 단기적으로는 제조 기기의 수요가 일순 해 한숨 돌리고 있는 상황이 되어 있는 것은 아닌가……와도 되고 있습니다.
　일본의 제조 장치 메이커, 소재 메이커도 여러 가지 하락했습니다.

　그 상징과도 된 것이 「삼성 전자에 의한 AMSL로부터의 제조 장치 수취 연기」입니다.
　텍사스주에 세울 예정이었던 반도체 수탁 공장에 납입하는 EUV 노광 장치.
　4 나노, 혹은 경우에 따라서는 2 나노의 프로세스 노드로 제조하는 공장이 된다, 로 되어 있었습니다.


　조업 개시를 24년으로 예정하고 있었습니다만 연기가 반복해지고 있어 현재는 26년 조업 개시 예정이 되고 있습니다.

삼성 전자, 미국에서 조업 개시를 예정하고 있던 반도체 수탁 공장으로부터 대량의 사원을 인양에, 조업 개시도 금년부터 26년으로 변경……이라고 할까 원래 파운드리 공장으로서 조업 개시할 수 있어?(락한Web 과거 엔트리)

　원인은 고객이 부재인 일.
　공장을 만들어도 위탁해 오는 고객이 없으면 정말 되지 않아요.이것,이전부터 삼성 전자의 파운드리에서는 한 것입니다만.
　공장 지어 「양산 시작했습니다∼」(은)는 아나운스 해도 어디에서도 돌아볼 수 없다.어쩐지 잘 모르는 기업으로부터의 수주가 들어갈 정도.

　그 한편으로 TSMC의 결산도 발표되고 절호조가 계속 되고 있습니다.매상의 7할 이상이 첨단 프로세스에 의하는 것으로 되어 있고, TSMC의 캐파를 서로 빼앗는 상황이 되고 있습니다.

대만 TSMC, 제3 4분기 순이익은 54%증가로 과거 최고 전망 강경세(로이터)

　……반대로 말하면 삼성 전자의 파운드리는 고양이 넘어 되고 있다는 것입니다.
　마켓적으로는 좋지 않은 상황이 계속 되고 있습니다만.
　라피다스에 조금 기회, 이길 기회가 보이고 있을지도 모르다.