サムスン電子、米新工場へのASML製機器の納入を延期……「工場建てても顧客がいない」状況に変わりなしか
韓国サムスン電子(005930.KS), opens new tabがテキサス州テイラーに新設する工場向けにオランダのＡＳＭＬ(ASML.AS), opens new tabに発注していた半導体製造装置の受け取りを延期したことが、事情を知る関係者の話で分かった。
サムスンはまた、同工場に関して他の一部サプライヤーへの発注も控えているという。同工場で生産する半導体について、主要な顧客をまだ獲得していないことが背景にある。
１７０億ドルを投じて建設するテイラー工場は、同社が主力製品のメモリー半導体に加え、半導体受託生産に事業を多角化する戦略の肝となっており、設備納入の遅れは先行きに不安材料となる。 （中略）
ＡＳＭＬは１５日、２０２５年売上高見通しを下方修正。ＡＩ以外の分野が弱いことや、半導体工場の延期を理由に挙げた。
（引用ここまで）
先日、ASMLの四半期決算が発表されまして。
なんか予定より1日早く発表された上に、受注額が市場予想の半分ほどだったことで一気に株価を下げました。
そして半導体関連株も同様に一気に下落しました。
中長期的にはともかく、短期的には製造機器の需要が一巡りして一息ついている状況になっているのではないか……ともされています。
日本の製造装置メーカー、素材メーカーもいろいろ下落しました。
その象徴ともされたのが「サムスン電子によるAMSLからの製造装置受け取り延期」です。
テキサス州に建てる予定だった半導体受託工場に納入するEUV露光装置。
4ナノ、もしくは場合によっては2ナノのプロセスノードで製造する工場になる、とされていました。
操業開始を24年に予定していましたが延期が繰り返されており、現在では26年操業開始予定となっています。
サムスン電子、アメリカで操業開始を予定していた半導体受託工場から大量の社員を引き揚げへ、操業開始も今年から26年に変更……というかそもそもファウンドリ工場として操業開始できる？（楽韓Web過去エントリ）
原因は顧客が不在なこと。
工場を作っても委託してくる顧客がいなければなんともなりませんね。これ、以前からサムスン電子のファウンドリではいわれていたことなのですが。
工場建てて「量産はじめました〜」ってアナウンスしてもどこからも顧みられない。なんかよく分からない企業からの受注が入るくらい。
その一方でTSMCの決算も発表されて絶好調が続いています。売上の7割以上が先端プロセスによるものとされていて、TSMCのキャパを奪い合う状況となっています。
台湾ＴＳＭＣ、第3四半期純利益は54％増で過去最高 見通し強気（ロイター）
……逆にいうとサムスン電子のファウンドリは猫またぎされているってことです。
マーケット的にはよくない状況が続いているのですけどね。
ラピダスにちょっと商機、勝機が見えているかもしれないなぁ。
삼성 전자, 미 신 공장에의 ASML제 기기의 납입을 연기……「공장 지어도 고객이 없다」상황으로 바뀌어 없음인가
한국 삼성 전자(005930.KS), opens new tab가 텍사스주 테일러에 신설하는 공장용으로 네델란드의 ASML(ASML.AS), opens new tab에 발주하고 있던 반도체 제조 장치의 수취를 연기한 것이, 사정을 아는 관계자의 이야기로 알았다.
삼성은 또, 동공장에 관해서 다른 일부 써플라이어에게의 발주도 삼가하고 있다고 한다.동공장에서 생산하는 반도체에 대해서, 주요한 고객을 아직 획득하고 있지 않는 것이 배경에 있다.
170억 달러를 투자해 건설하는 테일러 공장은, 동사가 주력 제품의 메모리 반도체에 가세해 반도체 수탁 생산에 사업을 다각화 하는 전략의 간이 되고 있어 설비 납입의 지연은 장래에 불안 재료가 된다. (중략)
ASML는 15일, 2025년 매상고 전망을 하부수정.AI 이외의 분야가 약한 일이나, 반도체 공장의 연기를 이유로 들었다.
(인용 여기까지)
요전날, ASML의 4분기 결산이 발표되어서.
어쩐지 예정보다 1일 빨리 발표된 후에, 수주액이 시장 예상의 반 정도였던 일로 단번에 주가를 내렸습니다.
그리고 반도체 관련주도 이와 같이 단번에 하락했습니다.
일본의 제조 장치 메이커, 소재 메이커도 여러 가지 하락했습니다.
그 상징과도 된 것이 「삼성 전자에 의한 AMSL로부터의 제조 장치 수취 연기」입니다.
텍사스주에 세울 예정이었던 반도체 수탁 공장에 납입하는 EUV 노광 장치.
4 나노, 혹은 경우에 따라서는 2 나노의 프로세스 노드로 제조하는 공장이 된다, 로 되어 있었습니다.
조업 개시를 24년으로 예정하고 있었습니다만 연기가 반복해지고 있어 현재는 26년 조업 개시 예정이 되고 있습니다.
삼성 전자, 미국에서 조업 개시를 예정하고 있던 반도체 수탁 공장으로부터 대량의 사원을 인양에, 조업 개시도 금년부터 26년으로 변경……이라고 할까 원래 파운드리 공장으로서 조업 개시할 수 있어?(락한Web 과거 엔트리)
원인은 고객이 부재인 일.
공장을 만들어도 위탁해 오는 고객이 없으면 정말 되지 않아요.이것,이전부터 삼성 전자의 파운드리에서는 한 것입니다만.
공장 지어 「양산 시작했습니다∼」(은)는 아나운스 해도 어디에서도 돌아볼 수 없다.어쩐지 잘 모르는 기업으로부터의 수주가 들어갈 정도.
그 한편으로 TSMC의 결산도 발표되고 절호조가 계속 되고 있습니다.매상의 7할 이상이 첨단 프로세스에 의하는 것으로 되어 있고, TSMC의 캐파를 서로 빼앗는 상황이 되고 있습니다.
대만 TSMC, 제3 4분기 순이익은 54%증가로 과거 최고 전망 강경세(로이터)
……반대로 말하면 삼성 전자의 파운드리는 고양이 넘어 되고 있다는 것입니다.
마켓적으로는 좋지 않은 상황이 계속 되고 있습니다만.
라피다스에 조금 기회, 이길 기회가 보이고 있을지도 모르다.