超微細工程低歩留まりに捕まって…ファウンドリ「冷たい風」、サムスンは寒い
。内外の「全体的な戦略チェックが必要」
サムスン電子のファウンドリ（半導体委託生産）事業が古典をしている。収率（良品比率）管理と大型顧客会社の確保などでなかなか成果を出せずだ。サムスン電子が新成長動力で賑やかなファウンドリが万年赤字に苦しむ「病気の指」に浮上し、最近別途法人に分離しなければならないという意見に重さが載っている。
8日、サムスン電子は第3四半期の売上79兆ウォン、営業利益9兆1000億ウォンを記録したと明らかにした。市場見通し（営業利益１０兆ウォン）に満たない失望な成績だ。半導体部門の実績不振が主な原因に挙げられるが、その中でもファウンドリとシステムLSI（設計）事業の成長が有毒だ。当該事業部門は合計5000億ウォン前後の赤字を出すと推定される。
サムスン電子はファウンドリを2017年独自事業部に発足させた後、非メモリ分野の成長動力で育てると投資を集中してきた。現在、半導体担当デバイスソリューション（DS）部門でファウンドリの売上は20％ほどを占めている。もちろんまだ自社設計組織であるシステムLSI事業部の注文物量が半分ほどを占めているが、ファウンドリ事業はサムスン電子が非メモリ分野でも存在感を確保する窓口をしてきた。
問題は赤字だ。システムLSI・ファウンドリ事業部は昨年約2兆9490億ウォンの営業損失を出した。このうち2兆ウォンがファウンドリで発生したと推定される。ファウンドリは今年上半期にも1兆ウォン以上の赤字を出したと推定される。
競合他社との格差もますます広がっている。サムスン電子は2030年までファウンドリ業界1位の台湾TSMCを抜くという目標を掲げた。しかし、5ナノメートル工程から少しずつTSMCと格差が広がり、3ナノ工程では大型ファブレス顧客会社を大挙奪われた。今年に入って、NVIDIA、Apple、AMD、Qualcommなどが高性能人工知能(AI)半導体とスマートフォン用プロセッサの注文をTSMCの3ナノ工程に任せたという。これまでサムスンファウンドリエスマートフォン「ピクセルシリーズ」のモバイルアプリケーションプロセッサ（AP）の注文を任せてきたGoogleも次世代APはTSMCプロセスを使用する予定だという。今年第２四半期のＴＳＭＣとサムスン電子の格差は５０．８％ポイントだ。 2019年第1四半期だけでも両社の格差は29%ポイント水準だったが、5年ぶりに追いつきにくい水準になった。
低い歩留まりが問題に挙げられる。サムスン電子は２０２２年、業界初の３ナノプロセスにゲートオールアラウンド（ＧＡＡ）方式を適用して量産を開始した。電流が流れるチャネル4面を包み込むGAAは、従来のピンペット(FinFET)構造よりも電力効率と性能に優れている。
高性能チップを作るためには回路パターンを微細化して単位面積当たりのトランジスタ数を増やさなければならない。この過程で発生する発熱と不良をつかみ、歩留まりを高めるのがファウンドリ競争力のカギだが、サムスン電子は３ナノ工程の歩留まりを確保するのに苦労している。さらに不安定な性能のため、該当工程で作る初の製品である自社モバイルAP「エキシノース2500」さえも来年発売されるギャラクシーS25搭載かどうかが不透明だ。
平沢キャンパスファウンドリの一部設備の稼働を中断したという噂も聞こえる。物量をTSMCが独占し、赤字が持続すると先端工程での減価償却費など固定費負担を減らすために速度調整に入ったという分析が出ている。当初、ファウンドリまですべて包括する複合工場で設計した平沢4工場（P4）も、DRAM生産ライン中心に運営する方向に重さを載せている。
カン・ソンチョル蔚山科学技術院半導体素材部品大学院教授は「サムスン電子が高帯域幅メモリ（HBM）などメモリに集中して計画された（ファウンドリ）投資をホールドしていること」とし「HBMもすでに遅れた第5世代ではない第6世代」HBM4 ”に集中するように、ファウンドリも3ナノではなく2ナノ以下の工程で勝負数を浮かべるという戦略と思われる」と話した。
ファウンドリ競争力を確保するために総体的な戦略点検が必要だという指摘が提起される。各部署が個別の成果に没頭し、データ分析・実験結果共有などがスムーズでないという声が会社内外で着実に出ている。クォン・ソクジュン成均館大学化学工学科教授は「５ナノ以下超微細工程でピンペット構造のスケーリングダウン（微細化）歩留まりがあまり良くないうえ、３ナノ以下級からＧＡＡに切り替えながらピンペットのノウハウが十分に反映されなかった」とし「また研究・開発（Ｒ＆Ｄ）のファブ（工場）でのノウハウを量産段階で活用するチャンネルもきちんと活性化されていない」と指摘した。
組織文化もまな板に上がる。イ・ジョンファンサンミョン大学システム半導体工学科教授は「製品を大量に作って置くメモリとは異なり、ファウンドリは注文後の製作が基本であるため、「顧客」が常に中心になければならない」とし「TSMCは「簡易でも取り除く勢い」 30年間、顧客中心にすべてが動いてきたが、サムスン電子は組織文化の変化が、顧客の対応がやや不十分だと評価される方だ」と話した。
ファウンドリがサムスン電子から離れなければならないという主張まで提起される。噴射すれば、スマートフォンと設計事業の両方を営むサムスン電子に技術が流出する可能性があるという潜在顧客の懸念も潜在することができる。先月、米国インテルがファウンドリ事業分離を宣言し、さらに力が載っている。
しかし、サムスン電子は顧客社にメモリ・ポンド・パッケージングを一括提供する「ターンキーソリューション」を強みで掲げてきただけに、噴射は競争力の弱化につながるという反論も出ている。クォン教授は「大きな顧客会社が２カ所以上、そして製品の種類も５つ以上に拡大されてこそ、顧客会社にサムスンがファウンドリを真剣にするというシグナルを与えることができるだろう」とし「ライン規模や装備の持ち込みは十分な状況だ。技術力問題が解決すれば、2026～2027年から少しずつ稼働率が増えるのではないかと思う」と話した。
한국 큰소란 삼성 전자 쇠퇴 원인 ww＾＾금년 상반기에만 1조원 이상의 적자 추정,TSMC와 격차도 한층 더 퍼져, 일찌기 「분사설」까지 제기되는 일도…
.내외의 「전체적인 전략 체크가 필요」삼성 전자가 최근, 파운드리 주문의 확보에 곤란을 경험해, 히라사와 캠퍼스 생산 라인의 가동률을 하부수정한 것을 알았다.사진은 삼성 전자 히라사와 캠퍼스 전경.삼성 전자 제공
삼성 전자의 파운드리(반도체 위탁 생산) 사업이 고전을 하고 있다.수율(우량품 비율) 관리와 대형 고객 회사의 확보등에서 꽤 성과를 내지 못하고다.삼성 전자가 신세이장 동력으로 떠들썩한 파운드리가 만년 적자에 괴로워하는 「병의 손가락」으로 부상해, 최근 별도 법인 로 분리해야 한다고 하는 의견에 무게가 실려 있다.
8일, 삼성 전자는 제3 4분기의 매상 79조원, 영업이익 9조 1000억원을 기록했다고 분명히 했다.시장 전망(영업이익 10조원)에 못 미친 실망인 성적이다.반도체 부문의 실적 부진이 주된 원인으로 거론되지만, 그 중에서도 파운드리와 시스템LSI(설계) 사업의 성장이 유독이다.해당 사업 부문은 합계 5000억원 전후의 적자를 낸다고 추정된다.
삼성 전자는 파운드리를 2017년 독자 사업부에 발족시킨 후, 비메모리 분야의 성장 동력으로 기르면 투자를 집중해 왔다.현재, 반도체 담당 디바이스 솔루션(DS) 부문에서 파운드리의 매상은 20% 정도를 차지하고 있다.물론 아직 자사 설계 조직인 시스템LSI사업부의 주문 물량이 반 정도를 차지하고 있지만, 파운드리 사업은 삼성 전자가 비메모리 분야에서도 존재감을 확보하는 창구를 해 왔다.
문제는 적자다.시스템LSI·파운드리 사업부는 작년 약 2조 9490억원의 영업손실을 냈다.이 중 2조원이 파운드리로 발생했다고 추정된다.파운드리는 금년 상반기에도 1조원 이상의 적자를 냈다고 추정된다.
경합 타사와의 격차도 더욱 더 퍼지고 있다.삼성 전자는 2030년까지 파운드리 업계 1위의 대만TSMC를 뽑는다고 하는 목표를 내걸었다.그러나, 5나노미터 공정으로부터 조금씩TSMC와 격차가 퍼져, 3 나노 공정에서는 대형 파블레스 고객 회사를 대거 빼앗겼다.금년에 들어오고,NVIDIA,Apple,AMD,Qualcomm등이 고성능 인공지능(AI) 반도체와 스마트 폰용 프로세서의 주문을TSMC의 3 나노 공정에 맡겼다고 한다.지금까지 삼슨파운드리에스마트폰 「픽셀 시리즈」의 모바일 어플리케이션 프로세서(AP)의 주문을 맡겨 온Google도 차세대AP는TSMC프로세스를 사용할 예정이라고 한다.금년 제 2 4분기의 TSMC와 삼성 전자의 격차는 50.8%포인트다. 2019년 제 1 4분기에만 양 회사의 격차는29%포인트 수준이었지만, 5년만에 따라잡기 어려운 수준이 되었다.
낮은 제품 비율이 문제로 거론된다.삼성 전자는 2022년, 업계 첫 3 나노 프로세스에 게이트 올 어라운드(GAA) 방식을 적용해 양산을 개시했다.전류가 흐르는 채널 4면을 감싸는GAA는, 종래의 핀 펫(FinFET) 구조보다 전력 효율과 성능이 뛰어나다.
고성능 팁을 만들기 위해서는 회로 패턴을 미세화해 단위면적 당의 트랜지스터 카운트를 늘리지 않으면 안 된다.이 과정에서 발생하는 발열과 불량을 잡아, 제품 비율을 높이는 것이 파운드리 경쟁력의 열쇠이지만, 삼성 전자는 3 나노 공정의 제품 비율을 확보하는데 고생하고 있다.한층 더 불안정한 성능 때문에, 해당 공정으로 만드는 첫 제품인 자사 모바일AP「에키시노스 2500」마저나 내년 발매되는 갤럭시S25탑재인지 어떤지가 불투명하다.
히라사와 캐파스파운드리의 일부 설비의 가동을 중단했다고 하는 소문도 들린다.물량을TSMC가 독점해, 적자가 지속하면 첨단 공정으로의 감가상각비 등 고정비 부담을 줄이기 위해서 속도 조정에 들어갔다고 하는 분석이 나와 있다.당초, 파운드리까지 모두 포괄하는 복합 공장에서 설계한 히라사와4 공장(P4)이나,DRAM생산 라인 중심으로 운영할 방향으로 무게를 싣고 있다.
캔·손쵸르 울산 과학기술원반도체 소재 부품 대학원 교수는 「삼성 전자가 고대역폭 메모리(HBM) 등 메모리에 집중해 계획된(파운드리) 투자를 홀드 하고 있는 것」이라고 해 「HBM도 벌써 늦은 제5세대가 아닌 제6세대」HBM4"에 집중하도록(듯이), 파운드리도 3 나노는 아니고 2 나노 이하의 공정으로 승부수를 띄운다고 하는 전략이라고 생각된다」라고 이야기했다.
파운드리 경쟁력을 확보하기 위해서 총체적인 전략 점검이 필요하다고 하는 지적이 제기된다.각부서가 개별의 성과에 몰두해, 데이터 분석·실험 결과 공유등이 부드럽지 않다고 하는 소리가 회사내외에서 착실하게 나와 있다.쿠·소크즐 성균관대학 화학 공학과 교수는 「5 나노 이하초미세 공정으로 핀 펫 구조의 슬캘링 다운(미세화) 제품 비율이 그다지 좋지 않는 데다가, 3 나노 이하급으로부터 GAA로 전환하면서 핀 펫의 노하우가 충분히 반영되지 않았다」라고 해 「또 연구·개발(R＆D)의 파브(공장)로의 노하우를 양산 단계에서 활용하는 채널도 제대로 활성화 되어 있지 않다」라고 지적했다.
조직 문화도 도마에 오른다.이·젼판산몰 대학 시스템 반도체 공학과 교수는 「제품을 대량으로 만들어 두는 메모리와는 달라, 파운드리는 주문 후의 제작이 기본이기 위해, 「고객」이 항상 중심으로 없으면 안 된다」라고 해 「TSMC는 「간단하고 쉬어도 없앨 기세」30연간, 고객 중심으로 모든 것이 움직여 왔지만, 삼성 전자는 조직 문화의 변화가, 고객의 대응이 약간 불충분하다고 평가되는 분이다」라고 이야기했다.
파운드리가 삼성 전자로부터 멀어지지 않으면 안 된다고 하는 주장까지 제기된다.분사하면, 스마트 폰과 설계 사업의 양쪽 모두를 영위하는 삼성 전자에 기술이 유출할 가능성이 있다라고 하는 잠재 고객의 염려도 잠재할 수 있다.지난 달, 미국 인텔이 파운드리 사업 분리를 선언해, 한층 더 힘이 실려 있다.
그러나, 삼성 전자는 고객사에 메모리·파운드·패키징을 일괄 제공하는 「turnkey solution」를 강점에서 내걸어 왔던 만큼, 분사는 경쟁력의 약화로 연결된다고 하는 반론도 나와 있다.쿠 교수는 「큰 고객 회사가 2개소 이상, 그리고 제품의 종류도 5개 이상으로 확대되어야만, 고객 회사에 삼성이 파운드리를 진지하게 한다고 하는 시그널을 줄 수 있을 것이다」라고 해 「라인 규모나 장비의 반입은 충분한 상황이다.기술력 문제가 해결하면, 20262027년부터 조금씩 가동률이 증가하는 것은 아닐까 생각한다」라고 이야기했다.
초미세 공정저제품 비율에 잡혀…파운드리 「차가운 바람」, 삼성은 추운
.내외의 「전체적인 전략 체크가 필요」
삼성 전자의 파운드리(반도체 위탁 생산) 사업이 고전을 하고 있다.수율(우량품 비율) 관리와 대형 고객 회사의 확보등에서 꽤 성과를 내지 못하고다.삼성 전자가 신세이장 동력으로 떠들썩한 파운드리가 만년 적자에 괴로워하는 「병의 손가락」으로 부상해, 최근 별도 법인 로 분리해야 한다고 하는 의견에 무게가 실려 있다.
8일, 삼성 전자는 제3 4분기의 매상 79조원, 영업이익 9조 1000억원을 기록했다고 분명히 했다.시장 전망(영업이익 10조원)에 못 미친 실망인 성적이다.반도체 부문의 실적 부진이 주된 원인으로 거론되지만, 그 중에서도 파운드리와 시스템LSI(설계) 사업의 성장이 유독이다.해당 사업 부문은 합계 5000억원 전후의 적자를 낸다고 추정된다.
삼성 전자는 파운드리를 2017년 독자 사업부에 발족시킨 후, 비메모리 분야의 성장 동력으로 기르면 투자를 집중해 왔다.현재, 반도체 담당 디바이스 솔루션(DS) 부문에서 파운드리의 매상은 20% 정도를 차지하고 있다.물론 아직 자사 설계 조직인 시스템LSI사업부의 주문 물량이 반 정도를 차지하고 있지만, 파운드리 사업은 삼성 전자가 비메모리 분야에서도 존재감을 확보하는 창구를 해 왔다.
문제는 적자다.시스템LSI·파운드리 사업부는 작년 약 2조 9490억원의 영업손실을 냈다.이 중 2조원이 파운드리로 발생했다고 추정된다.파운드리는 금년 상반기에도 1조원 이상의 적자를 냈다고 추정된다.
낮은 제품 비율이 문제로 거론된다.삼성 전자는 2022년, 업계 첫 3 나노 프로세스에 게이트 올 어라운드(GAA) 방식을 적용해 양산을 개시했다.전류가 흐르는 채널 4면을 감싸는GAA는, 종래의 핀 펫(FinFET) 구조보다 전력 효율과 성능이 뛰어나다.
히라사와 캐파스파운드리의 일부 설비의 가동을 중단했다고 하는 소문도 들린다.물량을TSMC가 독점해, 적자가 지속하면 첨단 공정으로의 감가상각비 등 고정비 부담을 줄이기 위해서 속도 조정에 들어갔다고 하는 분석이 나와 있다.당초, 파운드리까지 모두 포괄하는 복합 공장에서 설계한 히라사와4 공장(P4)이나,DRAM생산 라인 중심으로 운영할 방향으로 무게를 싣고 있다.
캔·손쵸르 울산 과학기술원반도체 소재 부품 대학원 교수는 「삼성 전자가 고대역폭 메모리(HBM) 등 메모리에 집중해 계획된(파운드리) 투자를 홀드 하고 있는 것」이라고 해 「HBM도 벌써 늦은 제5세대가 아닌 제6세대」HBM4"에 집중하도록(듯이), 파운드리도 3 나노는 아니고 2 나노 이하의 공정으로 승부수를 띄운다고 하는 전략이라고 생각된다」라고 이야기했다.
조직 문화도 도마에 오른다.이·젼판산몰 대학 시스템 반도체 공학과 교수는 「제품을 대량으로 만들어 두는 메모리와는 달라, 파운드리는 주문 후의 제작이 기본이기 위해, 「고객」이 항상 중심으로 없으면 안 된다」라고 해 「TSMC는 「간단하고 쉬어도 없앨 기세」30연간, 고객 중심으로 모든 것이 움직여 왔지만, 삼성 전자는 조직 문화의 변화가, 고객의 대응이 약간 불충분하다고 평가되는 분이다」라고 이야기했다.
파운드리가 삼성 전자로부터 멀어지지 않으면 안 된다고 하는 주장까지 제기된다.분사하면, 스마트 폰과 설계 사업의 양쪽 모두를 영위하는 삼성 전자에 기술이 유출할 가능성이 있다라고 하는 잠재 고객의 염려도 잠재할 수 있다.지난 달, 미국 인텔이 파운드리 사업 분리를 선언해, 한층 더 힘이 실려 있다.