「中国電気自動車バッテリー価格見るたびに驚く」…韓国よりどれだけ安いのか
「電気自動車の一時的需要停滞は米国の金利が下がったからと、バッテリー充電所がいくつか増えるからと、解決されない問題かもしれない」。 韓国産業銀行の姜錫勲（カン・ソクフン）会長は２４日、ソウルの韓国科学技術会館で開かれたバッテリー専門カンファレンス「ＫＡＢＣ２０２４」の主題発表でこのように話した。姜会長は「安いバッテリーが必要だが中国が供給網を掌握している。こうした状況で米国と欧州連合（ＥＵ）が電気自動車普及速度を調節する方式で需要停滞に対応するならば、思ったより需要停滞が長期化する可能性がある」とした。来年電気自動車市場が需要停滞を克服して反騰しバッテリー市場も回復するという予想が出ているが、姜会長は悲観的に市場を予想したのだ。 姜会長は「中国との（バッテリー市場シェア）格差は追いつきにくいほど拡大したようだ」とした。彼は１９９０年代にバッテリー（二次電池）市場１位だった日本のケースを例に挙げた。リチウムイオンバッテリーを初めて開発した日本は１９９０年にバッテリー市場でシェア９８％に達した。だがいまは韓国と中国に押され１４％まで落ち込んだ。姜会長は「（中国が主に生産する安いバッテリーである）ＬＦＰ（リン酸鉄リチウム）のバッテリー市場シェアが高まり韓国が中国にやられているが、２０１０年代に韓国に逆転された日本の姿が見える」とした。 中国バッテリー企業の競争力はこの日のカンファレンス発表者の大部分が言及した。ＫＡＢＣを開催したエネルギー市場調査会社ＳＮＥリサーチのキム・グァンジュ代表は「中国には需要停滞がない。われわれが話す危機要因のうち最も大きな部分を中国が占めている。韓国はもう逆に中国をベンチマークする時になった」と話した。 ◇ＬＦＰとＮＣＭの価格格差さらに広がる キム代表はその理由の核心を、中国の価格競争力とした。ＳＮＥリサーチの分析によると、韓国のバッテリー企業が主力とするＮＣＭ（ニッケル・コバルト・マンガン）バッテリーに比べ中国の主力商品であるＬＦＰバッテリーは昨年上半期にはキロワット時当たり１８ドル安かったが、その差は今年上半期に３６ドルまで広がった。マッコーリーのイ・ソンウ理事も発表で「中国からバッテリー価格統計を受け取るたびに驚く。新しく受け取るたびに価格が下がる」と話した。中国のバッテリー企業は自国政府の莫大な支援、独自の供給網確保などの影響でバッテリー価格を低くしている。 キム代表はただ、中国の世界市場でのシェアは２０２７年までは増加するが、その後２０３０年までは中国の電気自動車市場飽和の影響で減少するとみた。キム代表は記者らと会い、「いまは韓国のバッテリー企業が価格競争力で押されないように速やかにＬＦＰ生産をするほかない。２０３０年からは価格競争力ではなく次世代バッテリーという新たな構図が開かれるが、現在の基準で次世代バッテリーは韓国がリードしている」とした。 ＫＡＢＣでは世界１位のバッテリー企業である中国ＣＡＴＬのジョン・クォン法務・戦略部門最高責任者も発表者として出た。彼は「われわれはＬＦＰバッテリーに多くの投資をしてきた。さらに安く安全で、最近発売されたバッテリーは一度の充電で１０００キロメートル走ることができ、１０分で走行距離６００キロメートル分を充電できる。米国のインフレ抑制法が妨げているが顧客は依然としてわれわれの技術を必要としている」と話した。クォン氏は「欧州が核心原材料法を導入したが、これに対応するためＣＡＴＬが韓国企業と協力する可能性も開いている」とした。 この日サムスンＳＤＩのコ・ジュヨン副社長は中国と差別化する高品質バッテリー技術力を強調した。コ副社長は「中低価格製品、ＬＦＰバッテリーなどはやや遅れた状況」と認めながら２０２７年の全固体電池量産計画を持続して推進すると明らかにした。
「중국 전기 자동차 배터리 가격 볼 때마다 놀란다」…한국보다 얼마나 싼 것인가
「전기 자동차의 일시적 수요 정체는 미국의 금리가 내렸다고, 배터리 충전소가 몇개인가 증가하기 때문이라고, 해결되지 않는 문제일지도 모른다」. 한국산업은행의 강 주석이사오(강·소크훈) 회장은 24일, 서울의 한국 과학기술 회관에서 열린 배터리 전문 컨퍼런스 「KABC2024」의 주제 발표로 이와 같이 이야기했다.강회장은 「싼 배터리가 필요하지만 중국이 공급망을 장악 하고 있다.이러한 상황으로 미국과유럽연합(EU)이 전기 자동차 보급 속도를 조절하는 방식으로 수요 정체에 대응한다면, 생각했던 것보다 수요 정체가 장기화할 가능성이 있다」라고 했다.내년 전기 자동차 시장이 수요 정체를 극복해 반등 해 배터리 시장도 회복한다고 하는 예상이 나와 있지만, 강회장은 비관적으로 시장을 예상했던 것이다. 강회장은 「중국과의(배터리 시장쉐어) 격차는 따라잡기 어려운 만큼 확대한 것 같다」라고 했다.그는 1990년대에 배터리(2차 전지) 시장 1위였던 일본의 케이스를 예로 들었다.리튬 이온 밧데리-를 처음으로 개발한 일본은 1990년에 배터리 시장에서 쉐어 98%에 이르렀다.하지만 지금은 한국과 중국에 밀려 14%까지 침체했다.강회장은 「(중국이 주로 생산하는 싼 배터리이다) LFP(인산철리튬)의 배터리 시장쉐어가 높아져 한국이 중국에 당하고 있지만, 2010년대에 한국에 역전된 일본의 모습이 보인다」라고 했다. 중국 배터리 기업의 경쟁력은 이 날의 컨퍼런스 발표자의 대부분이 언급했다.KABC를 개최한 에너지 시장 조사 회사 SNE 리서치의 김·그쥬 대표는 「중국에는 수요 정체가 없다.우리가 이야기하는 위기 요인의 쳐 가장 큰 부분을 중국이 차지하고 있다.한국은 이제(벌써) 반대로 중국을 벤치마크 할 때가 되었다」라고 이야기했다. ◇LFP와 NCM의 가격 격차 한층 더 퍼진다 김 대표는 그 이유의 핵심을, 중국의 가격 경쟁력으로 했다.SNE 리서치의 분석에 의하면, 한국의 배터리 기업이 주력으로 하는 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리에 비해 중국의 주력 상품인 LFP 배터리는 작년 상반기에는 킬로와트시 당 18 달러 하락 샀지만, 그 차이는 금년 상반기에 36 달러까지 퍼졌다.맛코 리의 이·손우 이사도 발표로 「중국으로부터 배터리 가격 통계를 받을 때마다 놀란다.새롭게 받을 때마다 가격이 내린다」라고 이야기했다.중국의 배터리 기업은 자국 정부의 막대한 지원, 독자적인 공급망 확보등의 영향으로 배터리 가격을 낮게 하고 있다. 김 대표는 단지, 중국의 세계 시장에서의 쉐어는 2027년까지는 증가하지만, 그 앞으로 2030년까지는 중국의 전기 자동차 시장 포화의 영향으로 감소한다고 보았다.김 대표는 기자들과 만나, 「지금은 한국의 배터리 기업이 가격 경쟁력으로 밀리지 않게 신속하게 LFP 생산을 할 수 밖에 없다.2030년부터는 가격 경쟁력은 아니고 차세대 배터리라고 하는 새로운 구도가 열리지만, 현재의 기준으로 차세대 배터리는 한국이 리드하고 있다」라고 했다. KABC에서는 세계 1위의 배터리 기업인 중국 CATL의 존·쿠 법무·전략 부문 최고 책임자도 발표자로서 나왔다.그는 「우리는 LFP 배터리에 많은 투자를 해 왔다.한층 더 싸고 안전하고, 최근 발매된 배터리는 한 번의 충전으로 1000킬로미터 달릴 수 있어 10분에 주행거리 600킬로미터분을 충전할 수 있다.미국의 인플레 억제법이 방해하고 있지만 고객은 여전히 우리의 기술을 필요로 하고 있다」라고 이야기했다.쿠씨는 「유럽이 핵심 원재료법을 도입했지만, 이것에 대응하기 위해(때문에) CATL가 한국 기업과 협력할 가능성도 열려 있다」라고 했다. 이 날삼성 SDI의 코·쥬욘 부사장은 중국과 차별화하는 고품질 배터리 기술력을 강조했다.코 부사장은 「중저 가격 제품, LFP 배터리 등은 약간 늦은 상황」이라고 인정하면서 2027년의전고체 전지 양산 계획을 지속해 추진한다고 밝혔다.
