ベトナムのスマホ市場で中国に首位を奪われたサムスン
▲ベトナム北部バクニン省のイェンフォン工業団地にあるサムスン電子のスマートフォン工場
6年前、初めてベトナムに足を踏み入れました。まさにベトナムの隅々を駆け巡るのが趣味です。「二つの顔を持つベトナム－思いがけない機会と見えない危険のビジネス」という本も書きました。我々に「サイゴン」として親しまれるホーチミンでバイクの騒音を聞きながら迎える朝が好きでした。本コラムでは私が好きだったベトナムのあれこれをご紹介しようと思います。
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ベトナムの首都ハノイから2時間ほどを車で走ると、サムスン電子のバクニン工場に着きます。2008年に同社がベトナム初の投資先として選んだ場所です。ここでは現地従業員がギャラクシーシリーズのスマートフォンを生産しています。同社が全世界で生産するスマートフォンの半分がここで作られます。
工場と称していますが、ここを直接訪れると、一つの都市という印象を強く受けます。よく整備された道路の両側に並ぶ大規模工場と職員のための宿舎、食堂、教育施設まで。ちり一つも許されない工場に勤務する従業員だけで約2万人に達します。ベトナムでは「サムスンの工場に就職すれば親が田舎で宴会を開く」という話を聞きました。まさにベトナムの若者たちが好む夢の職場でした。サムスンはベトナムでも「国民企業」と呼ばれています。
それだけ「サムスン」というブランドに対する好感度も高いものがあります。数年前にニャチャンで出会った反米の露天商は「私もサムスンのギャラクシーを使っている。韓国ではいくらで買えるのか」と聞いてきました。自分は1699万ドン（約9万8000円）で購入したと具体的な価格まで覚えていました。自分の所得に比べて高い価格だったからでしょう。それでも喜んで財布を開く理由は、サムスンというブランドに対する好感度と信頼でしょう。
ところが最近衝撃的なニュースが流れました。今年第2四半期（4～6月）、サムスンがベトナムのスマートフォン市場で中国ブランドに出荷台数トップの座を初めて奪われたのです。
■中国に首位奪われたサムスン
サムスン電子はベトナムのスマートフォン市場における上位5ブランドで唯一、出荷台数が減少しました。それも24％も減少したのです。
サムスンを抜き、首位に浮上したのはブランドは中国の「OPPO（オッポ）」でした。出荷台数が前年同期の2.1倍に達し、シェア（27％）で首位に立ちました。サムスンはシェア21％で2位に後退し、小米（シャオミ・20％)、アップル(16％)、Vivo（ビボ・6％）が続きました。また、別の統計（IDC）でもサムスンのシェア（21.7％）はOPPO（26％）に後れを取りました。
無論これらの統計はメーカーが流通業者に納品したスマートフォンの出荷台数を基準とするため、消費者に直接販売された実際の販売台数とは差が出る可能性があります。しかし、ベトナムのメディアは「小売店は在庫増加を避けようとするため、出荷台数と販売台数は同じではなくても関連性がある」との認識を示しています。結局、出荷台数が消費市場でも意味のある数字だと言えますね。
ベトナムのスマートフォン市場でサムスンはトップの座を譲ったことはありませんでした。小差ではなく、2位のブランドと圧倒的な差を付ける首位でした。2023年第4四半期のサムスン電子のシェアは31％で、2位アップル（21％）を10ポイント上回り、OPPO（16%）は4位にとどまりました。今年第1四半期（1～3月）時点でもサムスン電子がシェア28％で、小米（19％）を9ポイント上回り、OPPOとアップルは18％でした。
専門家は「サムスンを筆頭に600ドル（約8万6000円）以上の最高級スマートフォン市場が拡大している」としながらも、「中国企業が主導する低価格市場は為替変動などに敏感だ」と分析しています。実際にOPPOや小米、オナー（Honor）やリアルミーなどのブランドは、ベトナムで300万ドン（約1万7300円）未満の製品を発売し、低価格市場を攻略しています。
■中国の影響力は拡大するのか
ベトナムのスマートフォン市場の変化をサムスン電子という特定会社の問題と見るべきなのでしょうか。他の東南アジア諸国とは異なり、韓国が善戦していたベトナム市場でも中国との激しい競争が繰り広げられることになるというシグナルではないでしょうか。
韓国人はベトナムと中国が同じ共産主義国家だという点だけを考えますが、両国の関係はもう少し複雑で微妙です。「ベトナムと中国はメコン川開発をめぐって紛争を経験すると同時に、韓日間の独島問題のように、南シナ海を巡っても対立しています。
米中貿易戦争の当時、米国が「ファーウェイ（華為）を5Gネットワークから排除してほしい」と迫った際、ASEAN各国で初めてファーウェイの技術を拒否したのもやはりベトナムでした。当時中国の王毅・国務委員兼外相が東南アジア歴訪の日程からベトナムだけを外したこともありました。
しかし、最近は中国の立場が変化しました。米中貿易戦争の影響で経営難に見舞われたり、破産したりする企業が増えた中国は新しい市場を模索するしかない状況です。中国は内需市場の不振を挽回するため、海外市場に目を向けます。その一つがベトナムです。
サムスン電子のスマートフォン工場があるバクニン省では最近、中国企業の工場が急速に増えています。ベトナム全体への投資も増やしています。1988年から2023年までの累計では韓国がベトナムに対する最大の投資国でしたが、過去1年を見ると韓国は3位に後退。1位はシンガポール、2位は日本、4位以下は香港、中国、台湾でした。中華系資本に分類されるシンガポール、香港、中国、台湾の資金が大挙に流入しています。
ベトナムは実利を重視する「竹外交」の達人です。中国と対立しても、ベトナムの発展に役立つ投資を拒否するはずがありません。過去に韓国企業を誘致するためにさまざまな税金を免除し、人材誘致を支援したベトナムが中国企業には優遇を与えないという保障もありません。
韓国開発研究院（KDI）は8月、内需市場の鈍化を理由に、今年の韓国の経済成長見通しを従来の2.6％から2.5％に下方修正しました。私たちもじっとしていられる状況ではありません。ライバルが登場した際に新たなチャンスを探ること、そうした状況を予想して事前に準備すること、それは企業がなすべき最も基本的な事項でしょう。
베트남의 스마호 시장에서 중국에 선두를 빼앗긴 삼성
▲베트남 북부 바크닌성의 옌폰 공업단지에 있는 삼성 전자의 스마트 폰 공장
6년전, 처음으로 베트남에 발을 디뎠습니다.확실히 베트남의 구석구석을 뛰어 돌아다니는 것이 취미입니다.「두 개의 얼굴을 가지는 베트남 생각치 못할 기회와 안보이는 위험의 비즈니스」라고 하는 책도 썼습니다.우리에게 「사이공」으로서 사랑받는 호치민에서 오토바이의 소음을 들으면서 맞이하는 아침을 좋아했습니다.본칼럼에서는 내가 좋아했던 베트남이 있을 수 있는 이것을 소개하려고 합니다.
【사진】혼자서 강에 간 3세아가 빠져 사망…조부는 스마호에 열중해서 눈치채지 못하고 /중국·푸젠성
베트남의 수도 하노이로부터 2시간 정도를 차로 달리면, 삼성 전자의 바크닌 공장에 도착합니다.2008년에 동사가 베트남 첫 투자처로서 선택한 장소입니다.여기에서는 현지 종업원이 갤럭시 시리즈의 스마트 폰을 생산하고 있습니다.동사가 전세계에서 생산하는 스마트 폰의 반이 여기서 만들어집니다.
공장이라고 칭하고 있습니다만, 여기를 직접 방문하면, 하나의 도시라고 하는 인상을 강하게 받습니다.자주(잘) 정비된 도로의 양측으로 줄선 대규모 공장과 직원을 위한 숙소, 식당, 교육 시설까지.티끌 하나도 용서되어 없는 공장에 근무하는 종업원만으로 약 2만명에 이릅니다.베트남에서는 「삼성의 공장에 취직하면 부모가 시골에서 연회를 연다」라고 하는 이야기를 들었습니다.확실히 베트남의 젊은이들이 좋아하는 꿈의 직장이었습니다.삼성은 베트남에서도 「국민 기업」이라고 불리고 있습니다.
그 만큼 「삼성」이라고 하는 브랜드에 대한 호감도도 높은 것이 있어요.몇 년전에 냐체로 만난 반미의 노점상은 「 나도 삼성의 갤럭시를 사용하고 있다.한국에서는 얼마에 살 수 있는 것인가」라고 (들)물어 왔습니다.자신은 1699만 돈( 약 9만 8000엔)으로 구입했다고 구체적인 가격까지 기억하고 있었습니다.자신의 소득에 비해 높은 가격이었기 때문에지요.그런데도 기뻐하고 지갑을 여는 이유는, 삼성이라고 하는 브랜드에 대한 호감도와 신뢰지요.
그런데 최근 충격적인 뉴스가 흘렀습니다.금년 제 2 4분기(46월), 삼성이 베트남의 스마트 폰 시장에서 중국 브랜드에 출하 대수 톱의 자리를 처음으로 빼앗겼습니다.
■중국에 선두 빼앗긴 삼성
삼성 전자는 베트남의 스마트 폰 시장에 있어서의 상위 5 브랜드로 유일, 출하 대수가 감소했습니다.그것도 24%나 감소했습니다.
샘 슨을 뽑아, 선두로 부상한 것은 브랜드는 중국의 「OPPO(옵포)」였습니다.출하 대수가 전년 동기의 2.1배에 이르러, 쉐어(27%)로 선두에 섰습니다.삼성은 쉐어 21%로 2위에 후퇴해, 코요네(샤오미·20%), 애플(16%), Vivo(비보·6%)가 계속 되었습니다.또, 다른 통계(IDC)에서도 삼성의 쉐어(21.7%)는 OPPO(26%)에 뒤졌습니다.
물론 이러한 통계는 메이커가 유통업자에 납품한 스마트 폰의 출하 대수를 기준과 하기 위한(해), 소비자에게 직접 판매된 실제의 판매 대수와는 차이가 날 가능성이 있어요.그러나, 베트남의 미디어는 「소매점은 재고 증가를 피하려고 하기 위한(해), 출하 대수와 판매 대수는 같지 않아도 관련성이 있다」라는 인식을 나타내고 있습니다.결국, 출하 대수가 소비 시장에서도 의미가 있는 숫자라고 말할 수 있군요.
베트남의 스마트 폰 시장에서 삼성은 톱의 자리를 양보했던 적은 없었습니다.근소차가 아니고, 2위의 브랜드와 압도적인 차이를 내는 선두였습니다.2023년 제 4 4분기의 삼성 전자의 쉐어는 31%로, 2위 애플(21%)을 10포인트 웃돌아, OPPO(16%)는 4위에 머물렀습니다.금년 제 1 4분기(13월) 시점에서도 삼성 전자가 쉐어 28%로, 코요네(19%)를 9포인트 웃돌아, OPPO와 애플은 18%였습니다.
전문가는 「삼성을 필두로 600 달러( 약 8만 6000엔) 이상의 최고급 스마트 폰 시장이 확대하고 있다」라고 하면서도, 「중국 기업이 주도하는 저가격 시장은 환율 변동 등에 민감하다」라고 분석하고 있습니다.실제로 OPPO나 코요네, 오너(Honor)나 리얼 미등의 브랜드는, 베트남에서 300만 돈( 약 1만 7300엔) 미만의 제품을 발매해, 저가격 시장을 공략하고 있습니다.
■중국의 영향력은 확대하는 것인가
베트남의 스마트 폰 시장의 변화를 삼성 전자라고 하는 특정 회사의 문제라고 봐야 겠지요인가.다른 동남아시아 제국과는 달라, 한국이 선전 하고 있던 베트남 시장에서도 중국과의 격렬한 경쟁이 전개되게 된다고 하는 시그널은 아닐까요.
한국인은 베트남과 중국이 같은 공산주의국가가라고 하는 점만을 생각합니다만, 양국의 관계는 좀 더 복잡하고 미묘합니다.「베트남과 중국은 메콩강카이하츠를 둘러싸고 분쟁을 경험하는 것과 동시에, 한일간의 독도 문제와 같이, 남지나해를 돌아 다녀도 대립하고 있습니다.
미 중 무역 전쟁의 당시 , 미국이 「퍼 웨이(화 때문)를 5 G네트워크로부터 배제해 주었으면 한다」라고 강요했을 때, ASEAN 각국에서 처음으로 퍼 웨이의 기술을 거부했던 것도 역시 베트남이었습니다.당시 중국의 왕의·국무위원켄 외상이 동남아시아 역방의 일정부터 베트남만을 제외한 적도 있었습니다.
그러나, 최근에는 중국의 입장이 변화했습니다.미 중 무역 전쟁의 영향으로 경영난에 문안 깨지거나 파산하거나 하는 기업이 증가한 중국은 새로운 시장을 모색 할 수 밖에 없는 상황입니다.중국은 내수 시장의 부진을 만회하기 위해(때문에), 해외시장에 관심을 가집니다.그 하나가 베트남입니다.
삼성 전자의 스마트 폰 공장이 있다 바크닌성에서는 최근, 중국 기업의 공장이 급속히 증가하고 있습니다.베트남 전체에의 투자도 늘리고 있습니다.1988년부터 2023년까지의 누계에서는 한국이 베트남에 대한 최대의 투자국이었지만, 과거 1년을 보면 한국은 3위에 후퇴.1위는 싱가폴, 2위는 일본, 4위 이하는 홍콩, 중국, 대만이었습니다.중화계 자본으로 분류되는 싱가폴, 홍콩, 중국, 대만의 자금이 대거에 유입하고 있습니다.
베트남은 실리를 중시하는 「대나무 외교」의 달인입니다.중국과 대립해도, 베트남의 발전에 도움이 되는 투자를 거부할 리가 없습니다.과거에 한국 기업을 유치하기 위해서 다양한 세금을 면제해, 인재 유치를 지원한 베트남이 중국 기업에는 우대를 주지 않는다고 하는 보장도 없습니다.
한국 개발 연구원(KDI)은 8월, 내수 시장의 둔화를 이유로, 금년의 한국의 경제성장 전망을 종래의 2.6%로부터 2.5%에 하부수정했습니다.우리도 가만히 있을 수 있는 상황이 아닙니다.라이벌이 등장했을 때에 새로운 찬스를 찾는 것, 그러한 상황을 예상해 사전에 준비하는 것, 그것은 기업이 이루어야 할 가장 기본적인 사항이지요.