[中国リオープンにも、苦悩する韓国経済］
入力2023.05.27. 午前 12:52
自動車、造船、鉄鋼、繊維、家電、通信機器など伝統的な製造業分野で、中国はすでに世界最強の座に立っている。自動車だけでも、中国は今年第1四半期に伝統的な強豪である日本を抜いて世界1位の自動車輸出国の座に立った。中国自動車工業協会・韓国自動車モビリティ産業協会などによると、中国が今年第1四半期に自国で生産して外国に輸出した自動車は99万4000台で、同期間95万4000台を輸出した世界1位の日本を上回った。中国の自動車輸出は2021年に韓国を抜き、昨年はドイツまで抜いて世界2位になった。
中国自動車は10年前まで、韓国・ドイツ・日本の自動車を模倣した「模造品」と呼ばれ、海外で揶揄された。しかし、最近は電気自動車を前面に出して価格競争力と性能まで備えているという評価が高まっている。米国がインフレ削減法(IRA)を導入し、中国車牽制に乗り出しているにもかかわらず、中国車は海外でよく売れているのだ。中国の自動車輸出量は2018年に100万台に達した後、3年ぶりに2021年に200万台を超え、昨年は311万台を記録した。大林大の自動車学科のキム・ピルス教授は「中国が電気自動車を集中的に育成してきたのが15～20年前」とし、「中国政府の努力が実を結んでいるもので、今奮闘しなければ、グローバル電気自動車技術の主導権が中国に移るかもしれない」と評価した。
韓国が2000年代初頭からずっと市場をリードしてきた造船産業も最近、中国が世界1位の座を獲得した。韓国は2021年に1位の座を中国に譲り、昨年も大きく追い抜かれた。液化天然ガス(LNG)運搬船など一部の高付加価値船舶分野では依然として韓国が優位性を保っているが、最近になってその差も縮まっている。一桁だった中国のLNG船市場シェアは昨年30%まで上昇した。
産業研究院のイ・ウンチャン研究委員は「伝統製造業分野で世界1位になったのは、中国内の産業規模が非常に大きく、持続的な技術投資などで産業生態系がすでに堅固に形成されているからだ」と話した。例えば、中国証券時報によると、中国を超え世界1位の電気自動車バッテリーメーカーに成長したCATLは2021年だけでも2次電池関連23件の投資を行い、関連生態系構築に力を入れている。必要な部品や技術を韓国・日本・ドイツから輸入するのではなく、直接調達するという戦略だ。
このような中国の製造業の躍進は韓国にとって脅威的であることは間違いない。韓国も製造業を中心に漢江の奇跡を成し遂げただけに、両国間の産業構造が類似する結果に繋がっているからだ。
実際、韓国貿易協会の国際貿易通商研究院によると、韓国と中国の輸出構造の類似度を測定して競合関係を示す対輸出競合度指数(ESI)は2011年の0.347から2021年末0.390で0.043ポイント上昇した。この指数は1に近いほど両国の輸出構造が類似しており、当該市場でそれだけ競争が激しいことを意味する。化学、一般機械、自動車、電気・機械などが属する中・上位技術産業分野での両国間の輸出競争度指数は同期間0.347から0.390で0.043ポイント上昇した。航空宇宙、医薬品、コンピューター・事務用機器、電子通信などを含む先端技術産業も同様の水準だ。
韓国貿易協会のチョ・ウイユン主任研究員は「韓中両国の輸出競争が全世界、第3国市場でともに激化していることを意味する」と解釈した。
韓国が技術で先行しているというのも昔の話だ。貿易国との競争力を測定する「貿易特化指数」の分析でも、最近10年間、中・高・先端技術産業で「相対的競争優位」を占めていた韓国の地位は「競合」に変化したことが分かった。中国経営研究所のパク・スンチャン所長は「今後、韓中経済構造が似てきて、今以上に競争が激化するだろう」とし、「新たな韓中産業協力構造を模索しなければ、対中輸出赤字を超え、第3国市場、中間財でも『メイド・イン・チャイナ』に押される可能性がある」と懸念した。
最近急成長している2次電池など「5大新成長(次世代半導体・ディスプレイ、電気自動車、2次電池、バイオヘルス)産業」分野ではすでに中国に大きく負けている。2016年以降5年間、中国の5大新産業の輸出シェアは1.6%ポイント拡大したのに対し、韓国は0.1%ポイント低下した。これにより、両国間の輸出シェアの格差は2016年の6.4%ポイントから2021年には8.1%ポイントに拡大した。
CATLの昨年の世界販売実績は出荷量基準で270GWh(ギガワット時)で、市場シェアは39.1%に達する(SNEリサーチ調査)。CATLに次いで2位を記録したLGエネルギーソリューションの出荷量とシェアはそれぞれ103GWh、14.9%。中国1位企業と韓国1位企業間の格差が2倍以上に広がったのだ。
産業研究院のチョ・ウンギョ副研究委員は、「メモリ半導体分野で技術的には韓国が中国をリードしているが、これでも技術格差が2年以内に縮まった」とし、「景気要因が大きいが、中国の製造業技術が高度化していると言える」と述べた。パク所長は「中国の製造業進出により、ほとんどの製造業種で韓国の対中輸出は時間差を置いて持続的に減少するだろう」と述べた。
[중국 리오픈에도, 고뇌하는 한국 경제］
입력 2023.05.27. 오전 12:52
자동차, 조선, 철강, 섬유, 가전, 통신 기기 등 전통적인 제조업 분야에서, 중국은 벌써 세계 최강의 자리에 서있다.자동차만으로도, 중국은 금년 제 1 4분기에 전통적인 강호인 일본을 제쳐 세계 1위의 자동차 수출국의 자리에 섰다.중국 자동차공업 협회·한국 자동차 모빌러티 산업 협회등에 의하면, 중국이 금년 제 1 4분기에 자국에서 생산하고 외국에 수출한 자동차는 99만 4000대로, 동기 사이 95만 4000대를 수출한 세계 1위의 일본을 웃돌았다.중국의 자동차 수출은 2021년에 한국을 제쳐, 작년은 독일까지 뽑아 세계 2위가 되었다.
중국 자동차는 10년전까지, 한국·독일·일본의 자동차를 모방한 「모조품」이라고 불려 해외에서 야유되었다.그러나, 최근에는 전기 자동차를 전면에 내세워 가격 경쟁력과 성능까지 갖추고 있다고 하는 평가가 높아지고 있다.미국이 인플레 삭감법(IRA)을 도입해, 중국차견제에 나서 있는 것에도 불구하고, 중국차는 해외에서 잘 팔리고 있다.중국의 자동차 수출량은 2018년에 100만대에 이른 후, 3년만에 2021년에 200만대를 넘어 작년은 311만대를 기록했다.오오바야시대의 자동차 학과의 김·피르스 교수는 「중국이 전기 자동차를 집중적으로 육성해 온 것이 1520년전」이라고 해, 「중국진`부의 노력이 결실을 보고 있는 것으로, 지금 분투하지 않으면, 글로벌 전기 자동차 기술의 주도권이 중국으로 옮겨질지도 모른다」라고 평가했다.
한국이 2000년대 초두로부터 쭉 시장을 리드해 온 조선 산업도 최근, 중국이 세계 1위의 자리를 획득했다.한국은 2021년에 1위의 자리를 중국에 양보해, 작년도 크게 앞질러졌다.액화천연가스(LNG) 운반선 등 일부의 고부가 가치 선박 분야에서는 여전히 한국이 우위성을 유지하고 있지만, 최근이 되어 그 차이도 줄어들고 있다.한 자리수였던 중국의 LNG선 시장쉐어는 작년30%까지 상승했다.
산업 연구원의 이·운체 연구 위원은 「전통 제조업 분야에서 세계 1위가 된 것은, 중국내의 산업 규모가 매우 크고, 지속적인 기술 투자등에서 산업 생태계가 벌써 견고하게 형성되고 있기 때문이다」라고 이야기했다.예를 들면, 중국 증권 시보에 의하면, 중국을 추월 세계 1위의 전기 자동차 배터리 메이커로 성장한 CATL는 2021년에만 2차 전지 관련 23건의 투자를 실시해, 관련 생태계 구축에 힘을 쓰고 있다.필요한 부품이나 기술을 한국·일본·독일로부터 수입하는 것이 아니라, 직접 조달한다고 하는 전략이다.
이러한 중국의 제조업의 약진은 한국에 있어서 위협적이다 (일)것은 틀림없다.한국도 제조업을 중심으로 한강의 기적을 완수했던 만큼, 양국간의 산업구조가 유사하는 결과？`노 연결되고 있기 때문이다.
실제, 한국 무역협회의 국제 무역 통상 연구원에 의하면, 한국과 중국의 수출 구조의 유사도를 측정해 경합 관계를 나타내는 대수출 경합도 지수(ESI)는 2011년의 0.347에서 2021년말 0.390으로 0.043포인트 상승했다.이 지수는 1에 가까울 정도 양국의 수출 구조가 유사하고 있어, 해당 시장에서 그 만큼 경쟁이 격렬한 것을 의미한다.화학, 일반 기계, 자동차, 전기·기계등이 속하는 중·상위 기술 산업분야로의 양국간의 수출 경쟁도 지수는 동기 사이 0.347에서 0.390으로 0.043포인트 상승했다.항공 우주, 의약품, 컴퓨터·사무용 기기, 전자 통신등을 포함한 첨단기술 산업도 같은 수준이다.
한국 무역협회의 조·위윤 주임 연구원은 「한중 양국의 수출 경쟁이 전세계, 제3국 시장에서 함께 격화하고 있는 것을 의미한다」라고 해석했다.
한국이 기술로 선행하고 있다는 것도 옛 이야기다.무역국과의 경쟁력을 측정하는 「무역 특화 지수」의 분석에서도, 최근 10년간, 중·고·첨단기술 산업으로 「상대적 경쟁 우위」를 차지하고 있던 한국의 지위는 「경합」에 변화한 것을 알았다.중국 경영 연구소의 박·슨체 소장은 「향후, 한중경제구조가 닮아 오고, 지금 이상으로 경쟁이 격화할 것이다」라고 해, 「새로운 한중 산업 협력 구조를 모색하지 않으면, 대 중국 수출 적자를 넘어 제3국 시장, 중간재에서도 「메이드·인·차이나」에 밀릴 가능성이 있다」라고 염려했다.
최근 급성장하고 있는 2차 전지 등 「5 오신 성장(차세대 반도체·디스플레이, 전기 자동차, 2차 전지, 바이오 헬스) 산업」분야에서는 벌써 중국에 크게 지고 있다.2016년 이후 5년간, 중국의 5 오신 산업의 수출 쉐어는 1.6%포인트 확대한 것에 대해, 한국은 0.1%포인트 저하했다.이것에 의해, 양국간의 수출 쉐어의 격차는 2016년의 6.4%포인트로부터 2021년에는 8.1%포인트로 확대했다.
CATL의 작년의 세계 판매 실적은 출하량 기준으로 270GWh(기가 왓트시)로, 시장쉐어는 39.1%에 이른다(SNE 리서치 조사).CATL에 이어 2위를 기록한 LG에너지 솔루션의 출하량과 쉐어는 각각 103 GWh, 14.9%.중국 1위 기업과 한국 1위 기업간의 격차가 2배 이상으로 퍼졌던 것이다.
산업 연구원의 조·운교부연구 위원은, 「메모리 반도체 분야에서 기술적으로는 한국이 중국을 리드하고 있지만, 이것이라도 기술 격차가 2년 이내에 줄어들었다」라고 해, 「경기 요인이 크지만, 중국의 제조업 기술이 고도화하고 있다고 말할 수 있다」라고 말했다.박 소장은 「중국의 제조업 진출에 의해, 대부분의 제조업종으로 한국의 대 중국 수출은 시간차이를 두어 지속적으로 감소할 것이다」라고 말했다.