入力2023.05.19. 午前 12:03 修正2023.05.19. 午前 12:04
イ・スギ記者
韓国のバッテリーメーカーが今後2年以内に欧州市場で中国メーカーに逆転されるとの見通しが出た。中央日報が18日、グローバル資源専門コンサルティング企業であるウッドマッキンゼーの「電気自動車及びバッテリー供給網」の最新レポートを入手して分析した結果だ。2020年までK-バッテリーメーカーは欧州市場の70%以上を占有した絶対的な強者だった。
報告書によると、昨年末基準116.5ギガワット時(GWh)のK-バッテリーメーカーの欧州現地生産能力は2025年202.5GWhに増加する。しかし、中国は同じ期間、96→264GWhで3倍近く大きくなるという予測だ。バッテリーの場合、生産(供給)と消費(需要)がほぼ一致しているため、競争国の供給量が増えればそれだけ市場で追い抜かれることを意味する。
グラフィック=キム・ヨンヒ 02@joongang.co.kr
特に、まだ2025年以降の具体的な欧州投資計画を明らかにしていないK-バッテリーメーカーとは異なり、中国は2030年までに456GWhで生産能力を拡大すると宣言した状態だ。計画通りなら、中国の生産能力は現在の4.75倍になる。
欧州は米国市場と並んでグローバル最大の激戦地だ。ウッドマッキンジーは、2030年頃、欧州が電気自動車バッテリー全体の消費量の25%程度を占めると予測している。中国(40%)、米国(28%)に次いで3番目に大きい市場だ。欧州連合(EU)は2035年までに内燃機関車を退出する計画を発表した。米国も2032年までに新車の67%を電気自動車に置き換えるという目標を提示した。
中国メーカーはすでに欧州進出に拍車をかけている。CATLは昨年8月、ハンガリーのデブレツェンに73億ユーロを投資し、演算100GWh規模の生産拠点を設けることを発表した。CALBもドイツに20GWh規模の工場を建設することにした。BYDは今年1月、フォードが保有するドイツのザールルイ工場の買収交渉を開始した。
グラフィック=キム・ヨンヒ 02@joongang.co.kr
一方、K-バッテリー3社はこれまで「畑」と考えてきた欧州市場で少しずつ負けている雰囲気だ。韓国貿易協会によると、2020年に17%に過ぎなかった中国メーカーの欧州市場シェアは昨年34%に上昇したが、韓国は同期間68→63.5%に押された。
K-バッテリーメーカーは欧州と米国で勝負しなければならない状況だ。堅実な内需を基盤に体力をつけてきた中国メーカーとは事情が違う。さらに、中国メーカーは自国政府の保護・支援政策を背負っている。おかげで体力も固まった。グローバルバッテリー業界1位のCATLは、最近6年間、年平均15%以上の営業利益率を記録している。昨年の純利益は5兆8000億ウォンに達する。一方、LGエネルギーソリューションとサムスンSDIは2021年に初めて営業黒字を出した。SKオンは来年の黒字転換を目指す。
米国市場でも状況は同じだ。米国インフレ削減法(IRA)の「先端製造生産税額控除(AMPC)」には「懸念国」などの条項がなく、米国でバッテリーを生産するだけで、補助金の恩恵を受けることができる。CATLはすでにフォードとテスラを通じて迂回参入を試みている。
バッテリー業界内の競争は当分の間、さらに激化する見通しだ。市場調査機関であるBMIは、今後120余りのバッテリーメーカーのうち9社だけが生き残るだろうと予測している。バッテリー業界の関係者は「中国に対抗して韓国のバッテリー産業がグローバル市場をリードするためには、政府レベルの強力な投資支援政策が必要だ」と話した。
입력 2023.05.19. 오전 12:03 수정 2023.05.19. 오전 12:04
이·삼나무 기자
한국의 배터리 메이커가 향후 2년 이내에 유럽 시장에서 중국 메이커에 역전된다라는 전망이 나왔다.중앙 일보가 18일, 글로벌 자원 전문 컨설팅 기업인 웃드막킨제이의 「전기 자동차 및 배터리 공급망」의 최신 리포트를 입수해 분석한 결과다.2020년까지 K-배터리 메이커는 유럽 시장의70%이상을 점유 한 절대적인 강자였다.
보고서에 의하면, 작년말 기준 116.5 기가 왓트시(GWh)의 K-배터리 메이커의 유럽 현지 생산 능력은 2025년 202.5 GWh에 증가한다.그러나, 중국은 같은 기간, 96→264 GWh로 3배 가깝게 커진다고 하는 예측이다.배터리의 경우, 생산(공급)과 소비(수요)가 거의 일치하고 있기 때문에, 경쟁국의 공급량이 증가하면 그 만큼 시장에서 앞질러지는 것을 의미한다.
그래픽=김·영희 02@joongang.co.kr
특히, 아직 2025년 이후의 구체적인 유럽 투자 계획을 분명히 하지 않은 K-배터리 메이커와는 달라, 중국은 2030년까지 456 GWh로 생산 능력을 확대한다고 선언한 상태다.계획대로라면, 중국의 생산 능력은 현재의 4.75배가 된다.
유럽은 미국 시장과 함께 글로벌 최대의 격전지다.웃드막킨지는, 2030년경, 유럽이 전기 자동차 배터리 전체의 소비량의25% 정도를 차지한다고 예측하고 있다.중국(40%), 미국(28%)에 이어 3번째로 큰 시장이다.유럽연합(EU)은 2035년까지 내연기관차를 퇴출 할 계획을 발표했다.미국도 2032년까지 신차의67%를 전기 자동차에 옮겨놓는다고 하는 목표를 제시했다.
중국 메이커는 벌써 유럽 진출에 박차를 가하고 있다.CATL는 작년 8월, 헝가리의 데브레트에 73억 유로를 투자해, 연산 100 GWh 규모의 생산 거점을 마련하는 것을 발표했다.CALB도 독일에 20 GWh 규모의 공장을 건설하기로 했다.BYD는 금년 1월, 포드가 보유하는 독일의 자르르이 공장의 매수 교섭을 개시했다.
그래픽=김·영희 02@joongang.co.kr
한편, K-배터리 3사는 지금까지 「밭」이라고 생각해 온 유럽 시장에서 조금씩 지고 있는 분위기다.한국 무역협회에 의하면, 2020년에17%에 지나지 않았던 중국 메이커의 유럽 시장쉐어는 작년34%로 상승했지만, 한국은 동기 사이 68→63.5%에 밀렸다.
K-배터리 메이커는 유럽과 미국에서 승부해야 하는 상황이다.견실한 내수를 기반으로 체력을 길러 온 중국 메이커와는 사정이 다르다.게다가 중국 메이커는 자국 정부의 보호·지원 정책을 떠맡고 있다.덕분에 체력도 굳어졌다.글로벌 배터리 업계 1위의 CATL는, 최근 6년간, 연평균15%이상의 영업 이익율을 기록하고 있다.작년의 순이익은 5조 8000억원에 이른다.한편, LG에너지 솔루션과 삼성 SDI는 2021년에 처음으로 영업 흑자를 냈다.SK온은 내년의 흑자 전환을 목표로 한다.
미국 시장에서도 상황은 같다.미국 인플레 삭감법(IRA)의 「첨단 제조 생산 세액공제(AMPC)」에는 「염려국」등의 조항이 없고, 미국에서 배터리를 생산하는 것만으로, 보조금의 혜택을 받을 수 있다.CATL는 벌써 포드와 테스라를 통해서 우회 참가를 시도하고 있다.
배터리 업계내의 경쟁은 당분간, 한층 더 격화할 전망이다.시장 조사 기관인 BMI는, 향후 120남짓의 배터리 메이커중 9사만이 살아 남을 것이라고 예측하고 있다.배터리 업계의 관계자는 「중국에 대항해 한국의 배터리 산업이 글로벌 시장을 리드하기 위해서는, 정부 레벨의 강여`헤인 투자 지원 정책이 필요하다」라고 이야기했다.