世界「トップ５」をインドに渡した韓国の自動車産業、「コスパは良いがブランド戦略がない」
韓国経済の柱の役割をする自動車産業に「赤信号」が灯った。生産量・販売台数など各種指標が減少傾向を免れなくなっている。中央日報紙は主な自動車経営専門家らを対象にアンケート調査を実施し韓国の自動車産業の現況を分析した。
質問に参加した専門家５人は１人残らず「現在の状況は危機」と認識した。国別自動車生産台数が根拠だ。韓国は２００５年から１１年間にわたり一度も完成車生産国順位「トップ５」の座を明け渡したことはなかった。だが昨年は４２２万８５３６台で６位となり販売台数が２０１５年より７％減り、インドが４４８万８９６５台で５位となり韓国を追い越した。
今年の状況はさらに悪化した。上半期の完成車５社の自動車生産台数２１６万２５４８台は２０１０年上半期以降で最も少ない。インドと韓国の１～３月期の生産量格差は２０万台で前年同期の６万台から３倍に増えた。これに対しこの期間に７位のメキシコと格差は２３万台から４万台といつひっくり返ってもおかしくないほど減った。
産業研究院のイ・ハング専任研究委員は、「今年韓国はメキシコに６位の座を譲り渡すだろう」と予想した。
このように輸出市場で韓国車があまり売れない理由として専門家らは「差別化戦略が足りない」と指摘した。ソウル大学経営学科のキム・スウク教授は、韓国車がドイツ車・日本車に比べブランド戦略が不足していると評価する。例えばマツダは「操作が便利」、フォルクスワーゲンは「燃費が良い」という形で特化したブランドがある。これに対し韓国の自動車ブランドは「コストパフォーマンスが良い」という認識が広まっているという。
中国政府は自国の自動車産業の競争力強化のため海外企業が保有できる合弁会社の株式を５０％までと上限を規定している。規制導入２４年間に技術力を蓄積した中国の自動車メーカーの最近のターゲットが現代・起亜自動車だ。「コストパフォーマンス」の側面では競争力を確保したためだ。こうした状況で高高度防衛ミサイル（ＴＨＡＡＤ）の韓半島（朝鮮半島）への配置決定は触媒になった。上半期の現代・起亜自動車の中国市場での販売台数４２万８８００台（推定値）は昨年上半期の８０万８３００台の４７％と半減した。現代・起亜自動車の中国市場のシェアが２０１４年の９％から今年１～５月に４％まで急落する間に３８．４％だった中国メーカーのシェアは４３．２％まで増えた。「ＴＨＡＡＤは中国ブランドに追いつかれる材料だっただけ」というのがキム・スウク教授の分析だ。
ポートフォリオ多角化のタイミングを逃したという指摘も出た。十分なモデルを備えられず、各国の消費者の需要が変わり、これに適切に対応できなかったということだ。例えば景気低迷以降に米国はセダン需要がスポーツ多目的車（ＳＵＶ）やピックアップトラックにシフトした。米国市場で国産車が輸入車より競争力を確保できなかった分野だ。「現代・起亜自動車などがあたふたとＳＵＶのポートフォリオを拡大しているが出遅れた」とキム・スウク教授は話す。実際に韓国車の米国市場でのシェアは２０１０年の８．９％から今年１～５月には７．６％に減少した。
세계 「톱 5」를 인도에 건네준 한국의 자동차 산업, 「코스파는 좋지만 브랜드 전략이 없다」
한국 경제의 기둥의 역할을 하는 자동차 산업에 「적신호」가 켜졌다.생산량·판매 대수 등 각종 지표가 감소 경향을 면할 수 없게 되고 있다.중앙 일보지는 주된 자동차 경영 전문가등을 대상으로 앙케이트 조사를 실시해 한국의 자동차 산업의 현황을 분석했다.
질문에 참가한 전문가 5명은 1명 남김없이 「현재의 상황은 위기」라고 인식했다.국별 자동차 생산 대수가 근거다.한국은 2005년부터 11년간에 걸쳐 한번도 완성차생산국 순위 「톱 5」의 자리를 명도했던 적은 없었다.하지만 작년은 422만 8536대로 6위가 되어 판매 대수가 2015년부터 7%줄어 들어, 인도가 448만 8965대로 5위가 되어 한국을 추월했다.
금년의 상황은 한층 더 악화되었다.상반기의 완성차 5사의 자동차 생산 대수 216만 2548대는 2010년 상반기 이후에 가장 적다.인도와 한국의 1~3월기의 생산량 격차는 20만대로 전년 동기의 6만대로부터 3배로 증가했다.이것에 대해 이 기간에 7위의 멕시코와 격차는 23만대에서 4만대 물어 개 뒤집혀도 이상하지 않은 만큼 줄어 들었다.
산업 연구원의 이·행 전임 연구 위원은, 「금년 한국은 멕시코에 6위의 자리를 양도할 것이다」라고 예상했다.
이와 같이 수출 시장에서 한국차가 별로 팔리지 않는 이유로서 전문가등은 「차별화 전략이 부족하다」라고 지적했다.서울 대학 경영학과의 김·스우크 교수는, 한국차가 독일차·일본차에 비해 브랜드 전략이 부족하다고 평가한다.예를 들면 마츠다는 「조작이 편리」, 폭스바겐은 「연비가 좋다」라고 하는 형태로 특화한 브랜드가 있다.이것에 대해 한국의 자동차 브랜드는 「코스트 퍼포먼스가 좋다」라고 하는 인식이 퍼지고 있다고 한다.
중국 정부는 자국의 자동차 산업의 경쟁력 강화를 위해 해외 기업을 보유할 수 있는 합작회사의 주식을 50%까지와 상한을 규정하고 있다.규제 도입 24년간에 기술력을 축적한 중국의 자동차 메이커의 최근의 타겟이 현대·기아 자동차다.「코스트 퍼포먼스」의 측면에서는 경쟁력을 확보했기 때문이다.이러한 상황으로 기껏해야 번방위 미사일(THAAD)의 한반도(한반도)에의 배치 결정은 촉매가 되었다.상반기의 현대·기아 자동차의 중국 시장에서의 판매 대수 42만 8800대(추정치)는 작년 상반기의 80만 8300대의 47%과 반감했다.현대·기아 자동차의 중국 시장의 쉐어가 2014년의 9%로부터 금년 1~5월에 4%까지 급락하는 동안에 38.4%였던 중국 메이커의 쉐어는 43.2%까지 증가했다.「THAAD는 중국 브랜드에 따라 잡히는 재료였다 만」이라고 하는 것이 김·스우크 교수의 분석이다.
포트폴리오 다각화의 타이밍을 놓쳤다고 하는 지적도 나왔다.충분한 모델을 갖출 수 있는 두, 각국의 소비자의 수요가 바뀌어, 이것에 적절히 대응할 수 없었다고 하는 것이다.예를 들면 경기침체 이후에 미국은 세단 수요가 스포츠 다목적차(SUV)나 픽업 트럭에 시프트 했다.미국 시장에서 국산차가 수입차보다 경쟁력을 확보할 수 없었던 분야다.「현대·기아 자동차등이 허둥지둥 SUV의 포트폴리오를 확대하고 있지만 출발이 늦어 졌다」라고 김·스우크 교수는 이야기한다.실제로 한국차의 미국 시장에서의 쉐어는 2010년의 8.9%로부터 금년 1~5월에는 7.6%에 감소했다.